Penyusunan Semula Perkilangan Asia: Kedudukan Sebenar India dalam Rantaian Bekalan Global

Penyusunan Semula Pembuatan Asia: Kedudukan Sebenar India dalam Rantaian Bekalan Global

Kesan gabungan geseran perdagangan China-AS sejak 2018 dan pandemik COVID-19 sedang membentuk semula landskap geografi rantaian bekalan global (global supply chains). Apabila "China+1" menjadi istilah yang kerap digunakan dalam strategi perolehan (procurement strategy) syarikat multinasional, India, dengan pasaran domestik yang besar, struktur tenaga kerja muda, serta siri dasar perindustrian, secara amnya dianggap sebagai penerima manfaat utama yang berpotensi dalam penyesuaian rangkaian pembuatan (manufacturing networks) kali ini. Namun data perdagangan yang kukuh mengingatkan kita bahawa kebangkitan India mungkin hanyalah satu aspek transformasi rantaian bekalan global (supply chain transformation), dan kedalaman serta kemampanannya masih perlu diuji.

Gambaran Keseluruhan Peristiwa

Pada 2018, Amerika Syarikat, di bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974, mengenakan tarif ke atas barangan import dari China bernilai ratusan bilion dolar AS. Selepas itu, geseran perdagangan China-AS melalui beberapa pusingan peningkatan, dengan kedua-dua pihak mengambil langkah balas bersama. Tidak lama kemudian, pandemik COVID-19 meletus di peringkat global, menyebabkan gangguan logistik rentas sempadan dan pemberhentian operasi kilang, mendedahkan kelemahan serius rangkaian pengeluaran yang tertumpu tinggi di satu negara dalam menahan risiko rantaian bekalan (supply chain risk). Dalam konteks ini, banyak syarikat multinasional mula merenung semula sistem perolehan global (global sourcing) mereka, dan cuba menggunakan strategi "China+1" – iaitu mengekalkan kapasiti pengeluaran utama di China sambil menambah barisan pengeluaran tambahan di India, Vietnam dan negara lain. Adakah penyesuaian ini merupakan permulaan perpindahan pembuatan serantau, atau sekadar penggantian perdagangan sementara sebagai tindak balas kepada tekanan tarif? Kedudukan sebenar India di dalamnya perlu diteliti dalam rangka kerja besar penyusunan semula rantaian bekalan global.

Latar Belakang Rantaian Bekalan

Sepanjang tiga dekad yang lalu, pembuatan global berpusat di China, membentuk rantaian bekalan Asia yang sangat bersepadu. Terutamanya dalam bidang elektronik, jentera, dan tekstil, China ialah pangkalan pemasangan akhir dan juga hab bekalan untuk sejumlah besar barangan perantaraan. Menurut laporan 2023 Suruhanjaya Perdagangan Antarabangsa AS (USITC), antara 2018 dan 2022, bahagian China dalam jumlah import AS menurun sebanyak 5 mata peratusan, manakala bahagian Vietnam dan Mexico meningkat seiring, tetapi India hanya mencatatkan pertumbuhan sederhana dalam tempoh yang sama. Fenomena ini bukan sekadar "de-Sinikasi", tetapi mencerminkan konfigurasi semula geografi rangkaian pengeluaran global oleh syarikat multinasional: sebahagian aktiviti pemasangan dengan nilai tambah rendah dipindahkan ke negara ketiga dengan tarif lebih rendah, tetapi komponen utama dan barangan perantaraan masih dihasilkan di China. Oleh itu, penyesuaian ini lebih sesuai digambarkan sebagai pengimbangan semula rantaian bekalan global, bukannya penyumberan luar sepenuhnya. Dalam rantaian bekalan industri (industrial supply chain), perubahan dalam kos perolehan, tempoh penghantaran, dan tahap inventori menjadi pemacu teras bagi syarikat untuk menilai semula pengurusan pembekal (supplier management) mereka.

Logik Keputusan Perusahaan Dari perspektif mikro, pelarasan pangkalan pembuatan oleh perusahaan sering mengikuti pertimbangan menyeluruh risiko dan kos. Mengekalkan kapasiti pengeluaran di China adalah untuk memanfaatkan ekosistem pembekal yang matang, integrasi logistik yang cekap, dan ekonomi skala; menubuhkan kapasiti tambahan di negara lain adalah untuk mengelakkan risiko geopolitik dan meningkatkan daya tahan rantaian bekalan. India masuk ke dalam senarai pilihan banyak syarikat multinasional terutamanya berdasarkan tiga faktor: pertama, saiz ekonominya telah melebihi AS$4.5 trilion, menduduki tempat keempat dunia; kedua, ia mempunyai kira-kira 600 juta tenaga kerja, dengan struktur penduduk yang muda; ketiga, kerajaan telah melancarkan dasar seperti insentif berkaitan pengeluaran (PLI) yang merangkumi industri utama seperti elektronik, automotif, dan farmaseutikal. Walau bagaimanapun, apabila menilai secara praktikal, perusahaan akan mendapati bahawa infrastruktur logistik India, kerumitan peraturan, dan keupayaan sokongan pembekal masih tidak mencukupi, terutamanya kecekapan operasi taman perindustrian dan pelabuhan jauh lebih rendah daripada Vietnam, apatah lagi berbanding dengan China. Oleh itu, kebanyakan perusahaan menganggap India sebagai pilihan jangka sederhana hingga panjang, bukan pengganti segera untuk China. Dalam proses ini, ketelusan rantaian bekalan dan prestasi ESG secara beransur-ansur menjadi penunjuk keras untuk pemilihan pembekal, memberikan keperluan pematuhan yang lebih tinggi kepada pengeluar tempatan India.

Kesan Rantaian Bekalan

Pertumbuhan eksport sektor pembuatan India tidak tersebar secara seragam. Berdasarkan data import Amerika Syarikat, peningkatan bahagian India adalah lebih kecil daripada Vietnam dan Mexico, menunjukkan kesan pengalihan perdagangan agak terhad. Yang lebih membimbangkan ialah sifat pertumbuhan ini lebih dekat dengan pengalihan perdagangan, iaitu perubahan harga relatif akibat tarif menyebabkan pesanan beralih dari China ke India, tetapi nilai tambah domestik dan kandungan teknologi produk serupa di India tidak meningkat secara asas. Contohnya, dalam pemasangan telefon bimbit, banyak jenama antarabangsa yang menubuhkan barisan pemasangan di India sangat bergantung pada komponen perantaraan yang diimport dari China; India hanya menerima peringkat pemasangan akhir. Ini bermakna India belum membina rangkaian pembekal sokongan yang lengkap seperti China pada awal pembangunannya, dan keupayaan sinergi pembuatannya masih lemah. Walau bagaimanapun, dari sudut lain, pembekal tempatan India juga sedang belajar dan mengumpul keupayaan, terutamanya dalam bidang komponen elektronik dan alat ganti automotif; sesetengah syarikat tempatan telah memasuki sistem perolehan global. Bagi syarikat logistik, kesesakan di pelabuhan India dan ketidakcekapan pengangkutan darat telah memanjangkan tempoh penghantaran, yang seterusnya menjejaskan keyakinan pembeli terhadap rantaian bekalan India. Selain itu, dengan ketidakpastian dasar tarif AS terhadap China dan kemajuan rangka kerja perdagangan seperti Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP), kedudukan India dalam rantaian bekalan Asia masih penuh dengan pemboleh ubah.Penyusunan semula rantaian bekalan global menunjukkan ciri-ciri regionalisasi yang ketara. Di Asia, Vietnam, Thailand dan Malaysia terus menerima sejumlah besar pesanan pemasangan elektronik, mewujudkan hubungan persaingan dengan India; manakala kelebihan India terletak pada pasaran domestik dan keupayaan kejuruteraan reka bentuk, yang berpotensi untuk saling melengkapi dengan Asia Tenggara pada masa hadapan. Pasaran Amerika Utara pula jelas beralih kepada Mexico, yang dengan kelebihan Perjanjian Amerika Syarikat–Mexico–Kanada (USMCA) dan jarak yang dekat, menjadi pilihan utama untuk nearshoring Amerika Syarikat. Syarikat-syarikat Eropah lebih cenderung untuk memindahkan kapasiti pengeluaran ke Eropah Timur dan Afrika Utara, bagi mengurangkan kos logistik dan masa pengangkutan. Sekiranya India ingin mendapatkan bahagian yang lebih besar dalam perolehan global, ia mesti meningkatkan kedudukannya sebagai hab yang 'menghubungkan Asia, Eropah dan Afrika' serta memperbaiki hubungan perdagangan dengan Timur Tengah dan Afrika. Bagi negara-negara Timur Tengah, India merupakan rakan penting dari segi tenaga dan modal, tetapi pemindahan pembuatan mungkin terhad. Amerika Latin dan Afrika masih bergantung terutamanya pada eksport komoditi, dan sukar untuk menarik pelaburan pembuatan berskala besar dalam jangka masa pendek. Secara keseluruhan, rantaian bekalan global yang semakin berbilang pusat akan meningkatkan persaingan serantau; India hanya akan dapat menarik lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi jika ia melakukan pembaharuan substantif dalam infrastruktur dan institusi.