Geopolitik pembuatan tenaga suria: Bagaimana India membina rantaian bekalan alternatif kepada China?

Ringkasan Peristiwa

Pada Julai 2026, industri pembuatan solar India mencapai satu lagi pencapaian: kapasiti tahunan modul melebihi 200 GW, kapasiti diperakui ALMM melebihi 190 GW, dan kapasiti sel suria melebihi 30 GW. Namun begitu, hampir keseluruhan polisilikon huluan diimport, dan lebih 95% wafer berasal dari China. Ketidakseimbangan struktur ini menonjolkan kelemahan India dalam rantaian bekalan fotovoltaik, dan juga mencerminkan pendalaman geopolitik pembuatan solar global.

Latar Belakang Rantaian Bekalan

Rantaian industri pembuatan solar merangkumi pautan seperti polisilikon, jongkong silikon, wafer, sel suria, modul, dan bahan bantu. Dalam dua dekad yang lalu, China, melalui pelaburan sistematik, telah menguasai lebih 80% kapasiti pembuatan global dan 95% kapasiti wafer. Penumpuan yang tinggi ini menyebabkan negara-negara menghadapi risiko rantaian bekalan dalam proses peralihan tenaga bersih: apabila eksport China dihadkan atau harga berfluktuasi, projek solar global akan terjejas.

India sejak 2020, melalui Pelan Insentif Berkaitan Pengeluaran (PLI), Tarif Asas Kastam (BCD), senarai ALMM dan dasar lain, telah memperluas kapasiti bahagian hiliran dengan pantas. Namun, pautan huluan, disebabkan intensif modal, halangan teknologi tinggi, dan kepekaan kos tenaga, berkembang dengan perlahan.

Logik Keputusan Syarikat

Pilihan pengeluar India berdasarkan pelbagai pertimbangan:

1. Dorongan Dasar: Subsidi PLI dan perlindungan tarif mengurangkan kos dalam negeri untuk pengeluaran modul, tetapi pautan huluan belum mendapat insentif yang setara. 2. Isyarat Pasaran: Pemaju global semakin menuntut kepelbagaian pembekal, dan permintaan domestik India kukuh, menyediakan asas pesanan yang stabil untuk pengeluar. 3. Peningkatan Teknologi: Teknologi cekap tinggi seperti TOPCon dan HJT berulang dengan pantas; syarikat India perlu melabur dalam R&D secara serentak, jika tidak akan kehilangan daya saing eksport. 4. Pengelakan Risiko: Kebergantungan berlebihan pada import China menyebabkan kitaran penghantaran dan kos pembelian tidak terkawal, mendorong syarikat ke arah integrasi menegak ke belakang.

Kesan Rantaian Bekalan

• Pengurusan Pembekal: Perluasan kapasiti modul India memaksa pembekal China menyesuaikan struktur eksport; sebahagian syarikat China menubuhkan kilang usahasama di India untuk mengelak tarif.
• Kos Pembelian: Kos modul domestik India telah menghampiri paras China, tetapi harga import wafer huluan terus rendah akibat lebihan kapasiti China, menghalang kehendak pelaburan huluan tempatan dalam jangka pendek.
• Tahap Stok: Untuk menghadapi ketidakpastian logistik, pengeluar India lazimnya memanjangkan kitaran stok wafer dari 15 hari kepada 45 hari.
• Sinergi Pembuatan: Ketiadaan pautan huluan menyebabkan rantaian industri terputus, integrasi logistik rendah, dan kecekapan pengangkutan terhad.
• Pendedahan Risiko: Kebergantungan industri solar India kepada China, walaupun menurun daripada 90% pada 2020 kepada 70% pada 2026, masih setinggi 95% untuk bahagian wafer.

Kesan Serantau- Asia: Jika India berjaya membina kapasiti huluan, ini akan melemahkan dominasi China, membentuk pola dwi-pusat "China+India", dan pangkalan pemasangan seperti Vietnam dan Malaysia mungkin menghadapi lencongan pesanan. - Eropah: Kesatuan Eropah mendorong pemulangan kapasiti melalui Mekanisme Pelarasan Sempadan Karbon dan subsidi pembuatan tempatan. India boleh menjadi sumber bekalan tambahan yang penting, tetapi perlu memenuhi standard ESG. - Amerika Utara: Akta Pengurangan Inflasi AS merangsang pembuatan tempatan, tetapi dalam jangka pendek masih memerlukan import. India boleh memperluas eksport ke AS melalui perjanjian perdagangan (seperti IPEF). - Timur Tengah: Arab Saudi dan UAE sedang melabur dalam projek polisilikon. Kerjasama India dengan mereka boleh membina rantaian bekalan rentas wilayah. - Amerika Latin: Permintaan tenaga suria di Brazil dan Chile meningkat, tetapi asas pembuatan lemah. Eksport modul India mempunyai kelebihan kos.

Trend Masa Depan

Dalam 1-5 tahun akan datang, rantaian bekalan suria India akan menunjukkan empat trend utama:

1. Kejayaan Huluan: Pada 2028, ALMM akan diperluas kepada blok silikon/wafer, mendorong pembinaan kapasiti tempatan. Dianggarkan India akan menambah 10-20GW kapasiti wafer sebelum 2028. 2. Persaingan Teknologi: TOPCon dan HJT akan menjadi arus perdana, syarikat India perlu mempercepatkan pelesenan teknologi atau penyelidikan bersama. 3. Kluster Industri: Gujarat dan Rajasthan akan membentuk kluster pembuatan bersepadu, mengurangkan kos logistik sebanyak 15%-20%. 4. Penyusunan Semula Sistem Perolehan Global: Rantaian bekalan fotovoltaik beralih daripada model "kilang China" kepada "hab serantau". India berpotensi menjadi nod teras Asia-Pasifik.

Kesimpulan Utama

India tidak dapat menggantikan China sepenuhnya, tetapi dengan memberi tumpuan kepada pembuatan huluan, peningkatan teknologi dan kluster industri, ia boleh membina rantaian bekalan alternatif China yang berdaya tahan. Keperluan kepelbagaian rantaian bekalan global menyediakan peluang kepada India, tetapi tempoh peluang bergantung kepada kecekapan pelaksanaan dasar dan irama pelaburan modal.

Tag Cadangan

Ketahanan Rantaian Bekalan Global, Pembuatan Suria, Industri Pembuatan India, Strategi Perolehan, Risiko Rantaian Bekalan, Integrasi Logistik, Rantaian Bekalan Industri, Transformasi Rantaian Bekalan

Rantaian Industri Berkaitan

Pembuatan Fotovoltaik, Tenaga Baharu, Semikonduktor (analogi)

Negara Berkaitan

India, China, Amerika Syarikat, Eropah, Jepun, Korea