Geopolitik pembuatan tenaga suria: Bagaimana India membina rantaian bekalan alternatif kepada China?

Geopolitik Pembuatan Suria: Bagaimana India Membina Rantaian Bekalan Alternatif kepada China?

Gambaran Keseluruhan Peristiwa

Perbincangan mengenai peralihan tenaga bersih global sering tertumpu pada sasaran iklim, kapasiti terpasang tenaga boleh diperbaharui dan komitmen neutraliti karbon. Namun, di sebalik setiap panel solar, tersembunyi cerita geopolitik yang semakin kompleks. Pembuatan suria telah berevolusi daripada sekadar aktiviti perindustrian kepada aset strategik, mempengaruhi keselamatan negara, dasar perdagangan, daya saing ekonomi dan kepimpinan teknologi. Dalam tempoh lima tahun lalu, peristiwa seperti pandemi COVID-19, persaingan strategik AS-China, sekatan perdagangan dan gangguan logistik perkapalan telah meningkatkan risiko daripada penumpuan rantaian bekalan secara mendadak, mendorong kerajaan di seluruh dunia untuk menilai semula ketahanan rantaian bekalan—seperti yang mereka lakukan terhadap semikonduktor.

Latar Belakang Rantaian Bekalan

Rantaian nilai pembuatan suria merangkumi polysilikon, ingot silikon, wafer silikon, sel, modul serta bahan bantu seperti kaca, papan belakang, filem EVA, dan peralatan pembuatan. China telah melabur secara sistematik dalam setiap aspek ekosistem pembuatan fotovoltaik selama hampir dua dekad, mencapai integrasi rantaian penuh daripada bahan mentah hingga peralatan. Dengan ekonomi skala yang tiada tandingan, China kini menguasai lebih 80% kapasiti modul solar global, lebih 95% kapasiti wafer, dan mendominasi bekalan serta penetapan harga dalam pengeluaran polysilikon. Integrasi menegak ini membolehkan syarikat China mengoptimumkan kos, meningkatkan kecekapan pengeluaran, memendekkan rantaian bekalan, dan bertindak balas dengan pantas terhadap peralihan teknologi seperti TOPCon, HJT.

Logik Keputusan Korporat

India telah berubah dengan ketara sejak 2020. Lima tahun lalu, keupayaan pembuatannya terhad kepada pemasangan modul, bergantung kepada sel dan wafer import. Kini, didorong oleh Program Insentif Berkaitan Pengeluaran (PLI), Duti Asas (BCD), Senarai Model dan Pengilang yang Diluluskan (ALMM) serta permintaan domestik yang kukuh, ekosistem pembuatan India berkembang pada kadar yang tidak pernah berlaku. Sehingga Jun 2026, kapasiti tahunan modul India telah melebihi 200 GW, kapasiti pembuatan yang diluluskan ALMM melebihi 190 GW, dan kapasiti sel tempatan melebihi 30 GW. Beberapa kemudahan pembuatan bersepadu sedang dibina dengan pelaburan bernilai berbilion dolar. Walau bagaimanapun, pautan paling lemah India terletak di hulu: hampir semua polysilikon masih perlu diimport, dan import wafer sangat bergantung kepada China. Ini mewujudkan ketidakseimbangan struktur—walaupun modul dapat dilokalkan, bahan mentah utama dan produk perantaraan masih terkawal oleh pihak lain.

Kesan Rantaian Bekalan

Persaingan harga yang sengit akibat lebihan kapasiti di China sebenarnya telah mencipta peluang untuk pesaing. AS mengukuhkan insentif pembuatan tempatan melalui Akta Pengurangan Inflasi dan melaksanakan beberapa langkah perdagangan untuk mengurangkan pergantungan kepada China; Eropah juga sedang meneroka strategi untuk meningkatkan ketahanan pembuatan. Bagi pemaju global dan syarikat utiliti, kepelbagaian pembekal telah menjadi kriteria perolehan yang penting. India, yang mempunyai pasaran domestik yang berkembang pesat, sokongan dasar, dividen jurutera, infrastruktur yang lebih baik dan ekosistem tenaga boleh diperbaharui yang matang, adalah antara beberapa negara yang mampu menyokong pembuatan suria bersepadu secara besar-besaran.

Kesan Serantau

• Asia: China terus menguasai bekalan global, tetapi kebangkitan India dijangka membentuk semula landskap serantau.- Asia: China terus mendominasi bekalan global, tetapi kebangkitan India berpotensi membentuk semula landskap serantau. Asia Tenggara mungkin mengambil alih sebahagian daripada perpindahan rantaian.
• Amerika Utara: AS menarik balik pembuatan fotovolta melalui IRA, tetapi dalam jangka pendek masih bergantung kepada import.
• Eropah: Mendorong pembinaan kelompok pembuatan tempatan, tetapi daya saing kos agak lemah.
• Kawasan lain: Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika mungkin menjadi nod pemasangan baharu, tetapi pengumpulan hulu masih tidak mencukupi.

Trend Masa Depan

Menggantikan China sepenuhnya adalah tidak realistik dan juga tidak perlu. Rantaian bekalan global tidak lagi memerlukan satu pusat pembuatan tunggal, kepelbagaian adalah trend yang tidak dapat dielakkan. Jika India ingin menjadi pengganti yang penting, ia perlu mencapai kejayaan dalam dimensi berikut: 1. Memperluas pembuatan wafer silikon dan ingot silikon: Pautan ini adalah pautan paling lemah dalam rantaian nilai, dan juga peluang strategik terbesar. 2. Mempercepat pelaburan polisilikon: Walaupun padat modal dan intensif tenaga, pengeluaran polisilikon tempatan akan meningkatkan daya tahan rantaian bekalan dengan ketara. 3. Didorong oleh teknologi, bukan perlindungan: Secara global, peralihan kepada teknologi cekap seperti TOPCon, HJT, back contact, dan sel bertindih, India mesti mengikuti lelaran teknologi. 4. Membangunkan kelompok pembuatan bersepadu: Mencontohi China dalam mewujudkan ekosistem industri dengan kerjasama rapat antara bahan mentah, peralatan, logistik, dan pensijilan. 5. Memperdalam kerjasama antarabangsa: Membina perkongsian dengan Eropah, Jepun, Korea Selatan, AS, dan pembekal teknologi untuk mempercepat pemindahan teknologi dan penyelidikan & pembangunan.

India telah menunjukkan komitmen dasar dan potensi pembuatan yang ketara, tetapi lonjakan ke hulu memerlukan pelaburan modal jangka panjang dan pengumpulan teknologi. Dianggarkan dalam tempoh 1-5 tahun akan datang, pembuatan solar global akan menunjukkan corak pelbagai pusat dengan China mendahului, India mengejar, dan Eropah/Amerika mengisi rantaian. Kejayaan India bukan sahaja bergantung kepada pengembangan kapasiti, tetapi juga kepada keupayaannya untuk membina rantaian industri yang lengkap dan berdaya saing dari polisilikon hingga modul, dengan itu benar-benar menjadi bahagian yang tidak boleh digantikan dalam rantaian bekalan global.