37e Rapport sur l'état de la logistique : forger la résilience en période de perturbations

Aperçu de l'événement

Le 16 juin 2026, l'Association pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement (CSCMP) a publié la 37e édition du rapport « État de la logistique » (State of Logistics) à l'Empire State Building à New York. Ce rapport, rédigé par le cabinet de conseil mondial Kearney et sponsorisé par Penske Logistics, est l'évaluation annuelle des tendances en matière de logistique et de transport la plus suivie par l'industrie. Le thème de cette année est « Forgé dans la disruption » (Forged in Disruption), et la conclusion principale est que les conflits géopolitiques persistants, les ajustements des politiques commerciales, les défis énergétiques, les pénuries de main-d'œuvre et la hausse des coûts opérationnels remodèlent les chaînes d'approvisionnement mondiales et obligent les entreprises à élever l'adaptabilité d'une réponse temporaire aux crises à une compétence de base.

Contexte de la chaîne d'approvisionnement

Le rapport indique qu'en 2025, le coût total de la logistique commerciale aux États-Unis était de 2,4 billions de dollars, soit 7,8 % du PIB, inférieur aux 2,6 billions de dollars (8,7 %) de 2025. À titre de comparaison, avant la déréglementation du transport routier en 1979, les coûts logistiques représentaient environ 19 % du PIB. Cette baisse à long terme reflète l'amélioration de l'efficacité du secteur, mais la baisse actuelle des coûts provient davantage de la faiblesse de la demande et des ajustements de capacité.

Cinq forces structurelles continuent de façonner le paysage logistique mondial, sans signe d'atténuation à court terme : une croissance économique mondiale asymétrique ; un resserrement des conditions financières dû à l'inflation persistante et à la hausse de la dette publique ; une accélération des flux commerciaux et une recomposition géopolitique ; des contraintes de main-d'œuvre et de productivité ; et la volatilité des prix de l'énergie. Le rapport mentionne particulièrement qu'en 2025, les politiques commerciales ont changé en moyenne toutes les 1,5 semaines, et que la complexité des tarifs douaniers est devenue une « variable opérationnelle permanente ». Les risques sont passés de la « dette de réseau » (inefficacité due à une reconfiguration retardée) à la « dérive de réseau » (ajustements passifs qui érodent progressivement les performances de la chaîne d'approvisionnement).

Logique de décision des entreprises

Face à des fluctuations persistantes, les entreprises abandonnent les plans quinquennaux traditionnels pour adopter un modèle d'« adaptation continue ». Les auteurs du rapport estiment que la performance logistique dépend désormais davantage de la résilience, de la discipline tarifaire et de la productivité numérique que de la reprise de la demande ou de l'expansion des échelles. Le changement définitif dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement passe de l'« optimisation périodique » à l'« adaptation continue ».

• Les décisions spécifiques incluent :
• Conception priorisant la résilience : ne plus rechercher uniquement l'efficacité et le coût minimal, mais envisager le multi-sourcing, les schémas régionalisés et les stocks de sécurité.
• Stratégie d'approvisionnement dynamique : les chargeurs leaders passent des appels d'offres annuels à un approvisionnement dynamique pour faire face à la volatilité.
• Accélération de la digitalisation et de l'automatisation : les contraintes de main-d'œuvre poussent les entreprises à investir dans l'intelligence artificielle, la robotique et les camions autonomes, passant des pilotes à un déploiement à grande échelle.
• Priorité à la productivité des actifs : avant l'expansion, améliorer d'abord l'utilisation des actifs existants et contrôler le rythme des dépenses d'investissement.

L'intelligence artificielle est devenue une source mesurable de valeur commerciale. Le rapport souligne que l'IA crée de la valeur via quatre capacités : expliquer, prédire, recommander et exécuter, mais les taux d'adoption restent inégaux, avec un fossé entre « l'intégration dans les processus centraux » et les « pilotes isolés ».

Impacts sur la chaîne d'approvisionnement

Performances par mode de transport - Camionnage : Le marché américain du transport de lots complets (TL) connaît un rééquilibrage de l'offre. Depuis le boom du fret de 2022, environ 89 000 transporteurs ont quitté le marché. Le marché est passé d'un marché national unique à un « marché par couloir spécifique », où les prix, la capacité et le niveau de service varient selon les corridors. - Ferroviaire : La proposition de fusion entre Norfolk Southern et Union Pacific vise à créer le premier réseau ferroviaire à voie unique traversant les côtes est et ouest. Mais les revenus stagnent, le fret connaît une croissance modérée et les revenus du transport intermodal diminuent. - Fret aérien : La demande mondiale augmente de 3,4 %, mais les disparités régionales sont marquées. Le trafic Asie-Europe bondit de 10,3 %, tandis que celui de l'Asie-Amérique du Nord baisse de 0,8 %. Les expéditions anticipées liées aux droits de douane, les exigences en carburant d'aviation durable et les restrictions sur les routes du Golfe Persique accentuent la volatilité. Le rapport indique que « le fret aérien se tourne vers des marchandises à forte densité de valeur, où la rapidité et la fiabilité priment sur le coût du transport. » - Colis et dernier kilomètre : La suppression du traitement « de minimis » pour les colis en provenance de Chine réduit le fret aérien quotidien d'environ 85 %, obligeant les chargeurs à se tourner vers l'exécution nationale. Les transporteurs (GRI) augmentent leurs tarifs en moyenne de 5,9 %, auxquels s'ajoutent des surtaxes. Le marché du commerce électronique (1 230 milliards de dollars) soutient la demande, mais les modèles de service se fragmentent entre livraison régionale ultra-low-cost et livraison premium à délai garanti. - Transport maritime : La surcapacité persiste. Bien que les goulets d'étranglement (mer Rouge, détroit d'Ormuz) soutiennent temporairement les taux de fret, les nouvelles livraisons de navires aggravent le déséquilibre offre-demande. - Entreposage : L'emploi se stabilise entre 1,8 et 1,9 million de personnes, mais on observe une pénurie de techniciens qualifiés et de postes de supervision, avec un taux de rotation annuel dépassant 40 %. - Logistique tierce (3PL) : Le secteur se trouve à un « tournant stratégique » : les chargeurs attendent une transition de l'exécution transactionnelle vers l'orchestration de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement. Les 3PL majeurs étendent leur densité de nœuds, déploient des outils de visibilité en temps réel et des solutions d'IA.

Systèmes de stocks et d'approvisionnement Les entreprises réévaluent leurs stratégies de stocks. Sous l'effet de la résilience, les niveaux de stocks de sécurité augmentent, mais la pression des coûts financiers oblige à trouver un équilibre entre efficacité et redondance. Les stratégies d'approvisionnement dynamique et l'implantation régionale (comme la relocalisation de proximité) deviennent des tendances.

Impacts régionaux

Le rapport se concentre principalement sur le marché américain, mais intègre une perspective mondiale.

• Amérique du Nord : Les coûts logistiques aux États-Unis baissent mais la volatilité s'accroît. Les changements fréquents de politique commerciale affectent les chaînes d'approvisionnement transfrontalières ; le Mexique et le Canada renforcent leur rôle de destinations de relocalisation de proximité.
• Asie : La Chine, affectée par les droits de douane et la suppression du régime « de minimis », modifie ses schémas d'exportation vers les États-Unis ; les entreprises accélèrent leur stratégie « Chine + 1 ». Les routes intra-asiatiques (p. ex. Asie-Europe) enregistrent une forte croissance.
• Europe : Les coûts énergétiques élevés et les exigences en carburant d'aviation durable augmentent les coûts opérationnels, tandis que la restructuration régionale des chaînes d'approvisionnement se poursuit.
• Moyen-Orient : Les tensions persistantes en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz limitent les itinéraires maritimes alternatifs, affectant le commerce Asie-Europe.
• Amérique latine et Afrique : Dans le cadre des tendances de relocalisation de proximité et d'alliances, des régions comme le Mexique et l'Inde attirent l'attention, mais les contraintes d'infrastructure et de main-d'œuvre restent à surmonter.## Tendances futures

Le rapport présente les orientations clés pour les 1 à 5 prochaines années :

• L'adaptation continue devient la norme : les entreprises mettront en place des architectures de chaîne d'approvisionnement flexibles, avec des ajustements réguliers plutôt qu'une planification fixe.
• L'intelligence artificielle profondément intégrée : l'IA passera de la prédiction à l'exécution autonome, mais les écarts de capacités organisationnelles creuseront le fossé entre les leaders et les retardataires.
• Déploiement à grande échelle de l'automatisation : les camions autonomes, les robots d'entrepôt et autres technologies accélèrent leur application, atténuant la pénurie de main-d'œuvre.
• Généralisation des achats dynamiques : réduction des appels d'offres annuels, augmentation des prix de marché en temps réel et des contrats intelligents.
• Financement de la chaîne d'approvisionnement et réallocation du capital : dans un environnement de taux d'intérêt élevés, les entreprises réévaluent le rythme des investissements et privilégient la productivité des actifs.
• Pression ESG et transparence : les exigences telles que les carburants d'aviation durables, le suivi des émissions de carbone augmenteront les coûts, mais constitueront également un point de différenciation concurrentielle.

Korhan Acar, associé chez Kearney, a souligné lors du lancement : « Le rapport de cette année intervient à un moment où les forces qui redéfinissent les chaînes d'approvisionnement mondiales ne sont plus des perturbations temporaires, mais des caractéristiques durables de l'environnement opérationnel. Les entreprises qui souhaitent prendre de l'avance doivent combiner résilience, discipline de prix et productivité numérique. »