37e Rapport sur l'état de la logistique : Forger la résilience en période de turbulences

Résumé de l'événement

En juin 2026, le Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) américain, en partenariat avec le cabinet de conseil Kearney, a publié le 37e rapport sur l'état de la logistique (State of Logistics Report), intitulé « Forgé dans la perturbation » (Forged in Disruption). Le rapport indique que les conflits géopolitiques, la volatilité des politiques commerciales, les défis énergétiques, les pénuries de main-d'œuvre et la hausse des coûts d'exploitation sont passés de chocs temporaires à des variables opérationnelles permanentes. Les entreprises doivent intégrer l'adaptabilité comme compétence fondamentale, et non comme simple réaction aux crises.

Contexte de la chaîne d'approvisionnement

Le réseau logistique mondial subit une restructuration structurelle. Le rapport révèle cinq forces persistantes : croissance mondiale asymétrique, resserrement financier dû à l'inflation et à l'endettement public élevé, recomposition accélérée des flux commerciaux et de la géopolitique, contraintes de main-d'œuvre et de productivité, et volatilité des prix de l'énergie. Ces forces s'entremêlent, faisant place au « plan quinquennal » remplacé par « l'adaptation continue ». Le risque de la chaîne d'approvisionnement passe de la « dette de réseau » (inefficacité due à des restructurations retardées) à un danger de « dérive du réseau » (dégradation progressive des performances due à des ajustements réactifs).

Logique de décision des entreprises

• Face à des changements de politique commerciale en moyenne toutes les 1,5 semaines, les entreprises sont contraintes de considérer la complexité tarifaire comme une variable permanente. La discipline de prix et la productivité numérique deviennent essentielles à la survie. Les entreprises leaders :
• Passent de la recherche d'efficacité ponctuelle à une conception de résilience de bout en bout ;
• Privilégient la productivité des actifs plutôt que l'expansion du réseau ;
• Accélèrent les investissements dans l'IA et l'automatisation pour compenser les contraintes de main-d'œuvre ;
• Reconfigurent leurs stratégies d'approvisionnement, passant des appels d'offres annuels à des achats dynamiques.

Impact sur la chaîne d'approvisionnement

Transport routier : Le marché passe d'une reprise tirée par la demande à une restructuration tirée par l'offre. Environ 89 000 transporteurs ont quitté le marché depuis 2022, renforçant la capacité et faisant remonter les prix, mais avec des disparités régionales marquées. Les chargeurs leaders se tournent vers des stratégies d'achat dynamiques.

Transport ferroviaire : La fusion entre Norfolk Southern et Union Pacific suscite l'attention du secteur ; les partisans affirment qu'elle améliorera les temps de transit et favorisera le transfert modal de la route vers le rail, mais les controverses sur la concurrence et la qualité de service persistent. Les recettes des chemins de fer de classe I sont stables, avec une croissance lente du trafic.

Fret aérien : La demande mondiale a augmenté de 3,4 % en 2025, atteignant un record, mais avec de fortes disparités régionales : le trafic sur les routes Asie-Europe a bondi de 10,3 %, tandis que celui sur les routes Asie-Amérique du Nord a chuté de 0,8 %. Les marchandises à forte valeur ajoutée deviennent un moteur de croissance.

Colis et dernier kilomètre : La suppression de l'exemption « de minimis » pour les colis chinois a entraîné une chute d'environ 85 % du fret aérien quotidien, poussant les entreprises à se tourner vers l'exécution nationale. Les tarifs globaux ont augmenté de 5,9 %.

Transport maritime : La surcapacité persiste, mais les goulets d'étranglement comme la mer Rouge, le détroit d'Ormuz et le canal de Panama offrent un soutien à court terme. La capacité effective est réduite en raison des contournements.

Entreposage : L'emploi se stabilise entre 1,8 et 1,9 million de personnes, mais les postes hautement techniques sont en pénurie, avec un taux de rotation annuel supérieur à 40 %.Logistique tierce : entrée dans un tournant stratégique, les besoins des clients passent de l'exécution des transactions à l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout. Les 3PL répondent en étendant la densité des nœuds, en intégrant des outils de visualisation en temps réel et des solutions d'IA.

Impacts régionaux

• Amérique du Nord : Le coût logistique aux États-Unis est tombé à 7,8 % du PIB (contre 19 % en 1979), ce qui témoigne d'une amélioration significative de l'efficacité. Cependant, la volatilité des politiques commerciales pousse les entreprises à diversifier leurs approvisionnements, accélérant la production de proximité (ex. Mexique) et la délocalisation vers des pays alliés.
• Asie : La stratégie « Chine +1 » se poursuit, les bases de production en Asie du Sud-Est en bénéficient. Mais les restrictions sur les colis en Chine perturbent le modèle du fret aérien, forçant la construction de réseaux logistiques régionaux.
• Europe : La demande de fret aérien entre l'Asie et l'Europe a augmenté de 10,3 %, mais la volatilité des prix de l'énergie et les exigences en matière de carburant aviation durable augmentent les pressions sur les coûts.
• Moyen-Orient : En tant que zone de goulot d'étranglement mondial, la situation en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz continue d'influencer le choix des routes maritimes et aériennes.
• Amérique latine : La production de proximité émerge, mais les infrastructures et la qualité de la main-d'œuvre restent des points faibles.
• Afrique : Le rôle de l'Afrique dans la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales est encore marginal, mais les routes d'exportation des ressources minérales attirent l'attention.

Tendances futures

1. Généralisation de l'IA : L'IA passe de l'expérimentation aux flux de travail centraux, créant de la valeur dans quatre domaines : explication, prédiction, recommandation et exécution, mais les taux d'adoption sont inégaux. Au cours des 1 à 3 prochaines années, l'IA sera profondément intégrée dans l'optimisation des stocks, la prévision de la demande et la planification des itinéraires. 2. Accélération des investissements dans l'automatisation et la robotique : Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, le déploiement de l'automatisation dans l'entreposage et la fabrication s'accélérera, et les camions autonomes entreront dans une phase d'expansion pilote. 3. Institutionnalisation de la résilience de la chaîne d'approvisionnement : Les entreprises établiront des mécanismes réguliers de tests de résistance, et les stratégies de stocks passeront d'un modèle « juste-à-temps » à un modèle hybride « au cas où ». 4. Dynamisation des systèmes d'approvisionnement : Les appels d'offres annuels seront remplacés par des approvisionnements dynamiques et une flexibilité contractuelle, la gestion des fournisseurs mettra l'accent sur la diversification et la régionalisation. 5. Renforcement des clusters régionaux : L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie formeront chacune leur propre écosystème régional de chaîne d'approvisionnement, le commerce mondial ralentira mais la densité du commerce intra-régional augmentera. 6. Exigences croissantes en matière d'ESG et de transparence : Le carburant aviation durable et la divulgation des émissions de carbone deviendront la norme dans les contrats logistiques, la digitalisation de la chaîne d'approvisionnement étant la base de la conformité.

Conclusion : Au cours des cinq prochaines années, les chaînes d'approvisionnement mondiales passeront d'une priorité à l'efficacité à une priorité à la résilience, et l'adaptabilité deviendra une capacité de différenciation essentielle pour les entreprises.