Observation du Salon de l'auto de Pékin 2026 : les constructeurs automobiles se ruent dans la course aux robots humanoïdes, la chaîne d'approvisionnement accélère sa migration

Aperçu de l'événement

Le Salon international de l'automobile de Pékin 2026, à la différence des éditions précédentes, ne braque plus uniquement les projecteurs sur les nouveaux modèles et les concept cars, mais davantage sur les robots humanoïdes. FAW, GAC, Chery, XPeng et d'autres constructeurs ont exposé en grande pompe leurs produits robotiques ou leurs feuilles de route stratégiques. Plus notable encore, plusieurs entreprises de la chaîne d'approvisionnement de l'automobile intelligente ont également présenté, à la même occasion, des solutions dédiées à l'intelligence incarnée.

Selon Gasgoo, le groupe FAW a dévoilé sa série de robots intelligents développée en interne, comprenant des robots humanoïdes pleine taille, des humanoïdes de service commercial, des robots à roues et bras articulés, ainsi que des robots quadrupèdes. Huilun Technology, filiale du groupe GAC, a présenté son robot humanoïde de quatrième génération, le GoMate Mini, déjà en service régulier dans le métro de Guangzhou. Mojia Robot, sous l'égide de Chery, a livré au total plus de 1 000 robots quadrupèdes Argos. XPeng Motors, de son côté, a été rebaptisé « Groupe XPeng », recentrant sa stratégie sur une « entreprise mondiale d'intelligence incarnée », avec le robot IRON dont la production en série est prévue pour la fin 2026.

Des start-ups aux géants traditionnels, des entreprises privées aux entreprises d'État centrales, la robotique est devenue le nouveau champ de concurrence des constructeurs automobiles. Cela montre qu'après l'électrification et la conduite autonome, l'intelligence incarnée est considérée comme le prochain champ stratégique clé de l'industrie automobile.

Contexte de la chaîne d'approvisionnement

L'intelligence incarnée et les véhicules intelligents présentent une forte similarité technologique dans la perception, la prise de décision et l'exécution. Yang Xiaoming, président d'Aptiv pour la Chine et la région Asie-Pacifique, a déclaré que la logique sous-jacente de la perception de l'intelligence incarnée est identique à celle de la perception de la conduite intelligente, et que les solutions automobiles peuvent être directement appliquées. Cette similarité jette les bases du transfert de la chaîne d'approvisionnement automobile vers le secteur de la robotique.

Après des décennies de développement, la chaîne d'approvisionnement automobile a mis en place un système complet de recherche et développement, de validation, de fabrication et de gestion de la qualité. Mojia Robot de Chery s'appuie précisément sur l'expérience accumulée par Chery dans le développement de véhicules complets, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et son réseau mondial, en appliquant aux robots des technologies de perception de niveau conduite autonome, permettant un positionnement centimétrique et un évitement dynamique d'obstacles. Parallèlement, la technologie automobile des « trois électriques » est également réutilisée, par exemple le recours à la batterie à électrolyte solide de Chery pour accroître l'autonomie.

On peut dire que la chaîne d'approvisionnement automobile dispose déjà du socle technologique nécessaire à l'industrie robotique. La transition vers la « fabrication d'humanoïdes » ne constitue pas un changement de secteur, mais un transfert de capacités. Ce transfert s'inscrit également dans la grande tendance de la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales, les entreprises reconfigurant leurs réseaux de fabrication pour répondre aux nouvelles demandes du marché.

Logique décisionnelle des entreprises

La ruée des constructeurs automobiles vers la « fabrication d'humanoïdes » s'explique par de multiples facteurs.

Premièrement, la recherche d'une seconde courbe de croissance. La croissance de l'activité automobile traditionnelle ralentit, tandis que l'intelligence incarnée est considérée comme le prochain enjeu stratégique majeur de l'industrie des véhicules intelligents. XPeng est passé d'un positionnement de constructeur automobile à celui d'« entreprise mondiale d'intelligence incarnée », et Li Xiang a également déclaré que 2026 était la dernière chance de devenir une entreprise d'IA de niveau mondial. Cette urgence pousse les dirigeants à prendre rapidement des décisions.

Deuxièmement, la prise de leadership sur les normes de la chaîne d'approvisionnement. FAW a mené en 190 jours une recherche et un développement indépendants, des modules d'articulation essentiels à l'intégration du système, construisant un système à cinq dimensions : « cerveau, corps, intégration, données, composants ». Cette rapidité illustre la volonté des constructeurs traditionnels de reproduire les méthodes d'ingénierie du secteur automobile afin d'établir un avantage de premier entrant dans la chaîne d'approvisionnement de la robotique.Troisièmement, l'effet de démonstration des entreprises centrales. L'entrée en scène de l'« équipe nationale » comme Dongfeng et FAW élève l'intelligence incarnée du niveau de la stratégie d'entreprise à celui de la stratégie industrielle. Cela favorise la mobilisation de davantage de ressources et accélère la maturation de la chaîne industrielle.

Impact sur la chaîne d'approvisionnement

L'impact de cette tendance sur la chaîne d'approvisionnement est systémique.

Premièrement, les entreprises de la chaîne d'approvisionnement de l'automobile intelligente s'étendent vers le marché des robots. Aptiv a publié son système de perception fusionnée PULSE™, destiné aux robots collaboratifs et aux robots mobiles autonomes ; Yihang Intelligence développe un prototype de robot basé sur la technologie de conduite autonome. Des entreprises telles que Horizon Robotics, SemiDrive, NavInfo, HiRain Technologies, Qingshan Industry, Xingyu, Weifu, etc. ont également présenté des composants clés tels que des modules articulaires, des mains dextres et des « cerveaux incarnés ». Cela signifie que le portefeuille de clients de la chaîne d'approvisionnement automobile s'élargit, offrant de nouvelles opportunités de croissance aux fournisseurs.

Deuxièmement, les capacités de production et les systèmes de fabrication pourraient être reconfigurés. XPeng a commencé la construction d'une base de production en série de robots humanoïdes à chaîne complète, visant des ventes commerciales sur l'ensemble de l'année 2027 et une production mensuelle de plus de 1 000 unités. Une telle échelle stimulera la demande de composants en amont et incitera les fournisseurs à ajuster leur implantation de capacités.

Troisièmement, la complexité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement augmente. Les robots ont des exigences différentes de celles des automobiles en matière de légèreté, de consommation d'énergie et de coûts ; les fournisseurs doivent donc repenser leurs procédés et leur chaîne d'approvisionnement. Cependant, les systèmes matures de validation et de gestion de la chaîne d'approvisionnement automobile peuvent réduire les risques de transition.

Impact régional

D'un point de vue mondial, l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement automobile chinoise pourrait se transformer en avantage concurrentiel pour la chaîne d'approvisionnement des robots. Les présentations au Salon de l'automobile de Pékin montrent que la Chine dispose déjà d'un écosystème robotique allant des composants clés aux machines complètes, et des algorithmes aux applications.

En Asie, le Japon et la Corée du Sud disposent de solides chaînes d'approvisionnement automobiles et robotiques, mais leur rythme de transformation est actuellement relativement lent. L'Europe et l'Amérique du Nord possèdent une expertise technique en logiciels, capteurs et robots haut de gamme, mais l'échelle de la fabrication matérielle pourrait faire face à la concurrence de la chaîne d'approvisionnement chinoise. Les décideurs politiques européens et américains portent déjà une attention particulière à la sécurité des chaînes d'approvisionnement et pourraient favoriser à l'avenir une localisation ou un « friend-shoring » des chaînes d'approvisionnement robotiques, ce qui accroîtra le risque de fragmentation des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Tendances futures

Au cours des 1 à 5 prochaines années, l'intelligence incarnée passera de l'échantillon à la production de masse. Les calendriers annoncés par les constructeurs automobiles stimuleront l'intégration de la chaîne d'approvisionnement et la baisse des coûts. En s'appuyant sur l'expérience des véhicules électriques, la production à grande échelle peut réduire considérablement les coûts des composants clés.

La résilience et la numérisation de la chaîne d'approvisionnement deviendront essentielles. Les robots impliquent des maillons tels que les puces, les réducteurs de précision et les capteurs haut de gamme, qui peuvent rencontrer des goulots d'étranglement de capacité ; les entreprises doivent donc planifier à l'avance des solutions de remplacement. Les systèmes numériques de gestion de la chaîne d'approvisionnement peuvent améliorer l'efficacité de la collaboration. Parallèlement, les exigences ESG pousseront la chaîne d'approvisionnement à adopter des matériaux et des procédés durables, ce qui influencera le choix des fournisseurs.

Conclusions clés## Principales conclusions

• La chaîne d'approvisionnement automobile et les technologies d'intelligence incarnée partagent une origine commune, offrant une base pour la migration systémique.
• La logique centrale des constructeurs automobiles qui « fabriquent des humanoïdes » est de rechercher de nouveaux pôles de croissance et de dominer les normes de la chaîne d'approvisionnement.
• Les entreprises de la chaîne d'approvisionnement entrent à grande échelle dans le secteur de la robotique, et le système industriel automobile migre dans son ensemble.
• La Chine pourrait devenir le centre mondial de fabrication de robots grâce à l'accumulation de sa chaîne d'approvisionnement automobile, mais la configuration régionale des chaînes d'approvisionnement s'en trouvera ajustée.
• La phase de production de masse mettra à l'épreuve les coûts, la résilience et les performances ESG de la chaîne d'approvisionnement.

Catégorie de rubrique

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Filières industrielles connexes

Fabrication automobile, industrie robotique, intelligence artificielle, composants électroniques, fabrication de précision

Pays concernés

Chine, États-Unis, Allemagne, Japon, Corée du Sud

Sources d'information

• Gasgoo : Auto China 2026 Observations