供应链重构：在韧性与效率之间寻求平衡

供应链重构：在韧性与效率之间寻求平衡

栏目分类：供应链管理 / 全球供应链

【事件概述】

过去四年，全球工业制造与建筑供应链经历了严重中断，包括新冠疫情、地缘政治冲突和自然灾害。这些事件暴露了供应链的脆弱性，并将“韧性（supply chain resilience）”推至企业战略的中心。然而，随着2024年初供应链压力从疫情后的峰值回落，成本与利润率压力再次成为焦点。美国国家制造商协会（NAM）2023年第四季度《制造商前景调查》显示，86.2%的受访企业在过去两年中采取措施降低供应链风险。如今，越来越多的企业开始重新审视韧性与效率的平衡，通过重构供应链基础来优化绩效与成本。

【供应链背景】

全球供应链（global supply chains）在经历疫情冲击后，出现了明显的区域化重组趋势。美国对华货物贸易份额从2018年的21.2%下降至2023年的13.9%，而墨西哥已超过中国成为美国第一大贸易伙伴，占美国货物贸易份额的15.4%。与此同时，墨西哥与中国的贸易也在增长。这一变化并非北美独有，全球范围内正在发生类似的供应链重构。经济学人影响力（Economist Impact）的《2024年转型中的贸易》项目显示，2023年底97%的受访企业表示正在以某种方式重构供应链，而2022年这一比例为92%。

【企业决策逻辑】

企业为何在韧性之后重新转向效率？主要驱动因素包括：全球供应链压力指数回落，运营成本上升，以及股东对利润率的要求。在新冠疫情期间，企业优先保障供应连续性，接受更高的成本和更长的交货期。但随着中断缓解，管理层开始关注效率。许多企业寻求将生产转移到美国本土或更靠近终端消费者的地方，同时加强与美国自由贸易伙伴的合作。此外，企业也在审视其二级和三级供应商网络，以减少原材料和关键部件的暴露风险，这属于供应链风险（supply chain risk）管理的一部分。德勤指出，工业制造商正在加拿大、墨西哥等近岸选项以及美国本土的回流选项之间探索。同时，印度、马来西亚、泰国、越南等亚洲贸易伙伴也经历了增长。

【供应链影响】

供应链重构对各个参与方产生了深远影响。

• 供应商层面：一级供应商可能面临订单调整，而二三级供应商则承受更大压力，因为企业要求更高的透明度和网络化，这对供应商管理（supplier management）提出了更高要求。
• 制造网络：产能布局从集中转向分散，近岸制造（Nearshoring）和友岸外包（Friend-shoring）生产增加，区域制造集群逐步形成。
• 物流体系：物流企业需要适应新的贸易路线和运输模式，尤其是北美区域内贸易的增长，这要求更强的物流整合（logistics integration）能力。
• 采购体系：全球采购（global sourcing）策略从单纯的最低价中标转向综合评估风险与总拥有成本，采购成本和交货周期成为关键权衡因素。
• 库存管理：企业可能保持更高的安全库存以缓冲不确定性，但同时努力降低整体库存水平，以平衡效率与风险暴露程度。

这些变化提高了供应链的复杂性，但也增强了供应链韧性，使得企业在面对未来冲击时更具适应能力。同时，数字化程度和数据透明度成为重构过程中的重要支撑。

【区域影响】

• 北美：墨西哥和加拿大成为近岸外包的主要受益者。美国企业将制造环节向墨西哥迁移，以缩短供应链并利用美墨加协定（USMCA）的关税优势。同时，部分产能回流美国，带动制造业投资。
• 亚洲：尽管中国在美国货物贸易中的份额下降，但亚洲其他经济体如印度、马来西亚、泰国和越南的贸易增长。这些国家正在承接原本流向中国的部分制造能力，形成新的区域枢纽。
• 欧洲：欧洲企业同样面临供应链重构，地缘政治紧张和能源价格波动促使它们加强区域内的供应链协同，例如在欧盟内部寻求替代供应商。
• 中东与拉美：这些地区凭借资源禀赋和区位优势，可能成为供应链多元化的重要节点。
• 非洲：尚处于起步阶段，但矿产资源和劳动力优势使其具备潜在吸引力。

【未来趋势】

未来1-5年，供应链重构将持续深化。首先，企业将采用“双源”或“多源”策略，以降低对单一国家或供应商的依赖。其次，数字化和人工智能技术将更多用于供应链可视化与风险管理，使企业能够更快速地响应中断。第三，ESG要求日益严格，供应链透明度和可持续性将成为重构的重要考量。第四，全球供应链可能形成几个区域化集群，例如北美、欧盟和东南亚，各自内部协同增强。最后，虽然效率的重要性回升，但韧性仍将是战略基座，企业需要在两者之间建立动态平衡，以应对不断变化的全球贸易格局。

关键结论

• 供应链韧性优先的时代正在向“韧性与效率并重”转变。
• 近岸外包、友岸外包和供应链多元化是主要重构路径。
• 墨西哥已成为美国最大贸易伙伴，中国在美国贸易份额中下降。
• 全球范围内97%的企业正在重构供应链。
• 二级和三级供应商网络的风险管理成为新重点。

推荐标签

供应链韧性、供应链重构、近岸外包、友岸外包、全球采购、供应商管理、制造业转型、区域贸易

相关产业链

工业制造、建筑、汽车、电子、消费品

相关国家

美国、墨西哥、加拿大、中国、印度、越南、马来西亚、泰国

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*本文数据来源于Deloitte Insights公开报告。*