Reconstruction de la chaîne d'approvisionnement : rechercher un équilibre entre résilience et efficacité

Restructuration de la chaîne d'approvisionnement : trouver un équilibre entre résilience et efficacité

Catégorie : Gestion de la chaîne d'approvisionnement / Chaîne d'approvisionnement mondiale

【Aperçu de l'événement】

Au cours des quatre dernières années, les chaînes d'approvisionnement mondiales de la fabrication industrielle et de la construction ont subi de graves perturbations, notamment la pandémie de COVID-19, des conflits géopolitiques et des catastrophes naturelles. Ces événements ont exposé la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement et ont fait de la résilience (supply chain resilience) un élément central des stratégies d'entreprise. Cependant, alors que les pressions sur les chaînes d'approvisionnement ont diminué par rapport à leur pic post-pandémique au début de 2024, les pressions sur les coûts et les marges bénéficiaires sont redevenues un point central. L'enquête sur les perspectives des fabricants du quatrième trimestre 2023 de la National Association of Manufacturers (NAM) montre que 86,2 % des entreprises interrogées ont pris des mesures pour réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement au cours des deux dernières années. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises réexaminent l'équilibre entre résilience et efficacité, en restructurant les fondations de la chaîne d'approvisionnement pour optimiser les performances et les coûts.

【Contexte de la chaîne d'approvisionnement】

Les chaînes d'approvisionnement mondiales (global supply chains), après avoir subi le choc de la pandémie, présentent une tendance évidente à la régionalisation. La part des échanges de marchandises des États-Unis avec la Chine est passée de 21,2 % en 2018 à 13,9 % en 2023, tandis que le Mexique a dépassé la Chine pour devenir le premier partenaire commercial des États-Unis, représentant 15,4 % du commerce de marchandises américain. Parallèlement, le commerce entre le Mexique et la Chine est également en croissance. Ce changement n'est pas propre à l'Amérique du Nord ; des restructurations similaires des chaînes d'approvisionnement se produisent à l'échelle mondiale. Le projet « Commerce en transition 2024 » d'Economist Impact montre qu'à la fin de 2023, 97 % des entreprises interrogées ont déclaré restructurer leurs chaînes d'approvisionnement d'une manière ou d'une autre, contre 92 % en 2022.

【Logique de décision des entreprises】

Pourquoi les entreprises se tournent-elles à nouveau vers l'efficacité après la résilience ? Les principaux facteurs incluent la baisse de l'indice de pression de la chaîne d'approvisionnement mondiale, la hausse des coûts d'exploitation et les exigences des actionnaires en matière de marges bénéficiaires. Pendant la pandémie de COVID-19, les entreprises ont donné la priorité à la continuité de l'approvisionnement, acceptant des coûts plus élevés et des délais de livraison plus longs. Mais à mesure que les perturbations s'atténuent, la direction se concentre à nouveau sur l'efficacité. De nombreuses entreprises cherchent à transférer leur production vers les États-Unis ou plus près des consommateurs finaux, tout en renforçant leur coopération avec les partenaires de libre-échange des États-Unis. En outre, les entreprises examinent également leurs réseaux de fournisseurs de deuxième et de troisième niveaux afin de réduire le risque d'exposition aux matières premières et aux composants clés, ce qui fait partie de la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement (supply chain risk). Deloitte souligne que les fabricants industriels explorent des options de délocalisation proche (near-shoring) au Canada et au Mexique, ainsi que des options de rapatriement (reshoring) sur le sol américain. Dans le même temps, des partenaires commerciaux asiatiques tels que l'Inde, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam ont également connu une croissance.

【Impact sur la chaîne d'approvisionnement】

• La restructuration de la chaîne d'approvisionnement a de profondes répercussions sur toutes les parties prenantes.- Au niveau des fournisseurs : les fournisseurs de premier rang peuvent faire face à des ajustements de commandes, tandis que les fournisseurs de deuxième et troisième rangs subissent une pression plus forte, car les entreprises exigent une plus grande transparence et une meilleure mise en réseau, ce qui impose des exigences plus élevées en matière de gestion des fournisseurs (supplier management).
• Réseau de fabrication : la répartition des capacités de production évolue d'une concentration vers une dispersion ; la production en nearshoring et en friend-shoring augmente, et des clusters de fabrication régionaux se forment progressivement.
• Système logistique : les entreprises de logistique doivent s'adapter aux nouvelles routes commerciales et aux nouveaux modes de transport, en particulier à la croissance du commerce intra-régional en Amérique du Nord, ce qui exige une plus grande capacité d'intégration logistique (logistics integration).
• Système d'approvisionnement : la stratégie d'approvisionnement mondial (global sourcing) passe d'une simple attribution au prix le plus bas à une évaluation globale des risques et du coût total de possession ; le coût d'approvisionnement et les délais de livraison deviennent des facteurs clés à arbitrer.
• Gestion des stocks : les entreprises peuvent maintenir des niveaux de stock de sécurité plus élevés pour amortir les incertitudes, tout en s'efforçant de réduire le niveau global des stocks afin d'équilibrer l'efficacité et l'exposition au risque.

Ces changements ont accru la complexité des chaînes d'approvisionnement, mais ont aussi renforcé leur résilience, rendant les entreprises plus aptes à faire face aux chocs futurs. Parallèlement, la numérisation et la transparence des données constituent des piliers importants du processus de restructuration.

【Impact régional】

• Amérique du Nord : le Mexique et le Canada sont les principaux bénéficiaires du nearshoring. Les entreprises américaines déplacent leurs activités de fabrication vers le Mexique pour raccourcir les chaînes d'approvisionnement et bénéficier des avantages tarifaires de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA). Dans le même temps, une partie des capacités de production revient aux États-Unis, stimulant les investissements dans le secteur manufacturier.
• Asie : bien que la part de la Chine dans le commerce de marchandises avec les États-Unis ait diminué, le commerce d'autres économies asiatiques telles que l'Inde, la Malaisie, la Thaïlande et le Viêt Nam est en hausse. Ces pays reprennent une partie des capacités de fabrication auparavant destinées à la Chine, formant de nouveaux pôles régionaux.
• Europe : les entreprises européennes sont également confrontées à la restructuration des chaînes d'approvisionnement. Les tensions géopolitiques et la volatilité des prix de l'énergie les incitent à renforcer la coopération régionale dans leurs chaînes d'approvisionnement, par exemple en recherchant des fournisseurs alternatifs au sein de l'Union européenne.
• Moyen-Orient et Amérique latine : grâce à leurs ressources naturelles et à leur position géographique, ces régions pourraient devenir des nœuds clés de la diversification des chaînes d'approvisionnement.
• Afrique : encore à un stade précoce, mais ses ressources minières et son avantage en main-d'œuvre lui confèrent un attrait potentiel.

【Tendances futures】Au cours des 1 à 5 prochaines années, la restructuration des chaînes d'approvisionnement continuera de s'approfondir. Premièrement, les entreprises adopteront des stratégies de « double source » ou de « sources multiples » afin de réduire leur dépendance à l'égard d'un seul pays ou fournisseur. Deuxièmement, les technologies numériques et d'intelligence artificielle seront davantage utilisées pour la visibilité et la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement, permettant aux entreprises de répondre plus rapidement aux perturbations. Troisièmement, les exigences ESG devenant de plus en plus strictes, la transparence et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement deviendront des considérations importantes de la restructuration. Quatrièmement, la chaîne d'approvisionnement mondiale pourrait former plusieurs grappes régionales, par exemple en Amérique du Nord, dans l'Union européenne et en Asie du Sud-Est, avec une synergie interne renforcée dans chacune d'elles. Enfin, bien que l'importance de l'efficacité revienne au premier plan, la résilience restera le socle stratégique ; les entreprises devront établir un équilibre dynamique entre les deux afin de faire face à l'évolution constante du paysage commercial mondial.