Évaluation de la compétitivité logistique du transport multimodal au Kazakhstan : opportunités et défis des nœuds clés de la chaîne d'approvisionnement eurasienne

Évaluation de la compétitivité logistique multimodale du Kazakhstan : opportunités et défis d'un nœud clé de la chaîne d'approvisionnement eurasienne

Dans le contexte de la restructuration accélérée des chaînes d'approvisionnement eurasiennes, les chaînes d'approvisionnement mondiales (global supply chains) imposent des exigences plus élevées en matière de fiabilité, de transparence et de rentabilité des couloirs de transport. Le Kazakhstan, en tant que plaque tournante du corridor terrestre reliant la Chine à l'Europe, voit son système logistique multimodal réévalué par les fabricants multinationaux, les organisations d'approvisionnement et les opérateurs logistiques. Une étude récente publiée dans *Frontiers in Future Transportation*, s'appuyant sur une comparaison des indices de performance logistique (LPI), des diagnostics de gestion d'entreprise et une modélisation des itinéraires de transport, évalue systématiquement la compétitivité du système logistique multimodal kazakh et révèle la position réelle du pays dans la carte logistique eurasienne.

Aperçu de l'étude

Cette étude, réalisée par une équipe de recherche de l'Université nationale kazakhe Al-Farabi et d'autres institutions, combine plusieurs méthodes : analyse comparative du LPI 2023 et de ses sous-indicateurs ; comparaison de l'évolution des performances logistiques du Kazakhstan et de la Chine entre 2007 et 2023 ; enquête par questionnaire et analyse des risques auprès de Globalink Logistics, une entreprise logistique majeure du Kazakhstan ; et construction d'un modèle d'itinéraire multimodal pour examiner l'efficacité et les goulets d'étranglement des différents modes de transport.

L'une des conclusions importantes de l'étude est que le Kazakhstan se situe dans la « zone intermédiaire » de l'Eurasie en termes de score total LPI. En prenant l'exemple des données de 2023, sa performance logistique est nettement meilleure que celle de ses voisins d'Asie centrale tels que l'Ouzbékistan et le Kirghizistan, mais l'écart est marqué avec des économies comme la Chine et la Turquie. En particulier, dans les sous-indicateurs que sont l'efficacité douanière, la qualité des infrastructures, la facilité du transport international, les compétences logistiques, le suivi des marchandises et la ponctualité, les points faibles se concentrent au niveau institutionnel et numérique.

Un autre résultat clé est qu'entre 2022 et 2023, le volume de fret en transit au Kazakhstan a dépassé 30 millions de tonnes, le rail dominant le transport multimodal. Cependant, la coordination insuffisante entre les maillons logistiques, la connectivité insuffisante des nœuds et les systèmes de suivi de l'information obsolètes érodent les bénéfices potentiels du pays en tant que pont eurasien.

Contexte de la chaîne d'approvisionnement

Les corridors de transport multimodal eurasiens impliquent généralement une combinaison de plusieurs modes de transport : rail, route, voies navigables intérieures et maritime. Le Kazakhstan, situé entre la Chine et l'Europe, est un membre important du nouveau pont terrestre eurasiatique. Ces dernières années, les tensions en mer Rouge ont accru l'incertitude des routes maritimes, et la stratégie d'approvisionnement « Chine + 1 » qui favorise le déplacement des industries vers l'Asie centrale et l'Asie du Sud a considérablement augmenté l'intérêt pour les corridors terrestres.

Cependant, le transport multimodal n'est pas une simple superposition de modes de transport. Les recherches sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement montrent que la compétitivité d'un corridor dépend de l'intégrité des infrastructures, de la connectivité des nœuds, de la fiabilité des services de transport, de l'efficacité de la gestion douanière et des frontières, ainsi que de la coordination institutionnelle entre les parties prenantes. Bien que le Kazakhstan dispose d'un réseau ferroviaire étendu, certaines sections souffrent d'une saturation de leur capacité, la capacité de transbordement aux postes-frontières est limitée, et les interfaces intermodales entre les terminaux intérieurs, les ports et les aéroports ne sont pas encore parfaitement fluides.Le faible niveau de numérisation de la logistique rend le suivi des marchandises difficile, et les chargeurs n’ont pas accès en temps réel aux informations sur les marchandises en transit, ce qui accroît directement la perception du risque de chaîne d’approvisionnement (supply chain risk) et les coûts de stock. Pour les systèmes d’approvisionnement mondiaux, cette incertitude incite les entreprises à choisir des solutions de transport maritime ou aérien plus coûteuses mais plus fiables.

Logique de décision des entreprises

Prenons l’exemple de Globalink Logistics, l’un des principaux prestataires de services logistiques intégrés du Kazakhstan, dont les activités couvrent le fret international, la logistique de projets et les services de transport multimodal. L’enquête par questionnaire (n=79) montre que les clients ne sont pas très satisfaits des délais de transport, de la transparence de l’information et de la rapidité des procédures douanières. Les répondants ont souligné que les principaux goulots d’étranglement incluent : les longs temps d’attente pour le transbordement multimodal, une communication insuffisante entre les parties prenantes, la complexité des procédures transfrontalières et l’hétérogénéité des conditions d’infrastructure.

Du point de vue de la prise de décision des entreprises, la compétitivité d’un opérateur logistique ne dépend pas seulement de ses actifs propres, mais aussi de sa capacité à intégrer les ressources sociales, à coordonner les relations avec les pouvoirs publics et à utiliser les outils numériques. Le cas de Globalink montre que les entreprises logistiques kazakhes sont en train de passer du statut de transitaire traditionnel à celui d’intégrateur de services de chaîne d’approvisionnement, mais l’environnement institutionnel et les bases technologiques limitent ce processus.

Pour les fabricants et les acheteurs internationaux, la décision de choisir le corridor kazakh repose sur un arbitrage entre le coût total et le risque. Si les délais du transport terrestre peuvent se rapprocher de la fiabilité et du coût du transport maritime, tout en offrant transparence et prévisibilité en temps réel, les entreprises seront disposées à transférer une partie des marchandises à haute valeur ajoutée ou sensibles au facteur temps vers le transport terrestre. À l’inverse, si l’imprévisibilité du corridor, les coûts cachés et les risques de conformité sont trop élevés, les entreprises continueront de dépendre du transport maritime traditionnel.

Impact sur la chaîne d’approvisionnement

Les résultats de la recherche comportent des enseignements clairs pour les fournisseurs, les fabricants, les entreprises logistiques et les systèmes d’approvisionnement.

Pour les fournisseurs, la position logistique intermédiaire du Kazakhstan signifie que ses fournisseurs nationaux sont confrontés à des coûts logistiques et temporels élevés pour accéder au marché mondial. Les lacunes en matière d’infrastructures et d’efficacité douanière affaiblissent la compétitivité à l’exportation, en particulier dans les secteurs de l’électronique grand public et des pièces automobiles sensibles aux délais.

Pour les fabricants, l’implantation de capacités de production au Kazakhstan nécessite une évaluation prudente des capacités de soutien logistique. Bien que les coûts de main-d’œuvre soient faibles et les ressources abondantes, le risque d’interruption de la chaîne d’approvisionnement est élevé, ce qui exige des stocks de sécurité supplémentaires ou des solutions logistiques de secours. Dans le cadre des tendances de la production à proximité (nearshoring) et de la délocalisation vers des pays alliés (friend-shoring), le Kazakhstan pourrait devenir un pôle manufacturier régional en Asie centrale, à condition que le système de transport multimodal puisse offrir des capacités de service adaptées aux besoins de l’industrie.

Pour les entreprises logistiques, la numérisation et la capacité de collaboration sont les clés de la concurrence future. L’investissement dans les seuls actifs ne suffit plus à constituer un avantage concurrentiel ; il faut investir dans des systèmes de suivi des marchandises, des plateformes d’échange de données, des terminaux intelligents et des mécanismes de partage de l’information avec les douanes et les compagnies ferroviaires.Pour les systèmes d'approvisionnement, l'efficacité et la transparence du corridor influencent directement les stratégies d'approvisionnement mondiales. Si le Kazakhstan parvient à améliorer l'efficacité douanière, à réduire les temps de transbordement, à renforcer l'entreposage sous douane et les capacités de suivi des transports, il peut servir de pivot logistique pour l'approvisionnement et la production en Asie centrale dans le cadre de la stratégie « Chine + 1 ».

Impact régional

La performance logistique du Kazakhstan n'affecte pas seulement son propre pays, mais aussi le paysage des chaînes d'approvisionnement en Eurasie.

Côté asiatique, la Chine est le premier partenaire commercial du Kazakhstan. Le fonctionnement stable des trains de fret Chine-Europe exige que le Kazakhstan fournisse des services de transit efficaces. Si les capacités logistiques du Kazakhstan s'améliorent, cela renforcera la compétitivité des provinces de l'Ouest et du Centre de la Chine pour leurs exportations vers l'Europe, et pourrait attirer davantage d'entreprises à installer leurs centres de distribution asiatiques en Asie centrale.

Côté européen, l'Union européenne promeut la stratégie « Global Gateway » pour diversifier les transports. Le Kazakhstan est un maillon clé de l'alternative au corridor nord-sud via la Russie. Le volume de marchandises empruntant le corridor de transport international transcaspien (corridor médian) est inférieur à celui de la ligne nord, mais il offre une valeur stratégique de secours lorsque les risques géopolitiques s'intensifient. L'amélioration des infrastructures du Kazakhstan affectera directement l'utilisation effective de ce corridor.

Côté Moyen-Orient et Asie du Sud, le Kazakhstan est également un composant potentiel du corridor nord-sud reliant la Russie aux États du Golfe. Si les procédures sont simplifiées le long des itinéraires passant par la mer Caspienne et l'Iran, cela favorisera le commerce régional.

Cependant, si le Kazakhstan ne parvient pas à combler les lacunes de capacités identifiées, il risque d'être marginalisé. La Chine et la Turquie modernisent actuellement leurs réseaux logistiques et accélèrent la numérisation, ce qui aura un effet de substitution pour les pays de transit. Les écarts de performance logistique peuvent inciter les flux de marchandises à choisir de nouveaux itinéraires, contournant les nœuds inefficaces.

Tendances futures

Au cours des 1 à 5 prochaines années, le développement logistique du Kazakhstan dépendra des facteurs suivants :

• Investissements dans les infrastructures : notamment l'électrification ferroviaire, l'extension des postes frontaliers, la construction de plates-formes de transport multimodal, en particulier les infrastructures d'accompagnement du corridor transcaspien.
• Réforme douanière : introduction du « guichet unique », de la gestion des risques, du pré-dédouanement et de voies rapides pour les marchandises à forte valeur, afin de réduire les retards administratifs.
• Applications numériques : création d'une plateforme logistique unifiée permettant le suivi des marchandises et une visibilité de bout en bout des informations logistiques.
• Coordination institutionnelle : établissement d'un organisme national de coordination logistique pour intégrer les parties prenantes telles que le rail, la route, les douanes et les entreprises logistiques.
• Synergies industrielles : intégration avec les parcs industriels, les zones franches et les zones de transformation pour l'exportation afin d'accroître la valeur ajoutée des services logistiques.

Les recherches recommandent que le Kazakhstan donne la priorité à l'amélioration des éléments « mous » de ses capacités logistiques, car il dispose déjà d'une certaine base en matière d'infrastructures. Pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, si ces réformes aboutissent, le Kazakhstan pourra jouer un rôle plus crucial dans le transport terrestre Chine-Europe et devenir un hub pour les chaînes d'approvisionnement régionales en Asie centrale ; sinon, son avantage de transit continuera d'être érodé par d'autres corridors.

Conclusion clé- Le Kazakhstan occupe une position intermédiaire dans le système logistique eurasiatique, avec une compétitivité limitée, mais un potentiel géographique. - Les lacunes de la performance logistique se concentrent sur l'efficacité douanière, la qualité des infrastructures, la numérisation et les capacités logistiques, plutôt que sur la situation géographique. - Les décisions des entreprises seront fondées sur le coût total et la fiabilité ; une meilleure transparence logistique peut modifier le choix des itinéraires de la chaîne d'approvisionnement. - Au cours des cinq prochaines années, les réformes logistiques du Kazakhstan détermineront s'il peut devenir un nœud fiable de la chaîne d'approvisionnement eurasiatique.

Catégorie de rubrique

Logistique et transport

Tags recommandés

Transport multimodal, résilience de la chaîne d'approvisionnement (supply chain resilience), indice de performance logistique, corridor eurasiatique, fabrication à proximité

Chaînes industrielles connexes

Transport transfrontalier, entreposage et distribution, fret ferroviaire, conformité douanière

Pays concernés

Kazakhstan, Chine, Turquie, États membres de l'Union européenne