Reestructurando la base de suministro: cómo equilibran los fabricantes globales la resiliencia de la cadena de suministro y la eficiencia de costos

Resumen del evento

Durante los últimos cuatro años, las cadenas de suministro de la manufactura industrial y la construcción a nivel mundial han experimentado impactos en cadena derivados de la pandemia de COVID-19, conflictos geopolíticos y desastres naturales. Las interrupciones de suministro, los retrasos en el transporte y la escasez de materiales críticos se han convertido en la norma, por lo que la resiliencia de la cadena de suministro se ha vuelto un tema central para los consejos directivos y los equipos de alta dirección. Sin embargo, a medida que a comienzos de 2024 las presiones sobre la cadena de suministro global descendieron desde sus máximos históricos posteriores a la pandemia, los costos y las presiones sobre los beneficios volvieron a ser el foco. El último informe de Deloitte señala que muchas empresas están reexaminando sus redes de suministro, buscando un nuevo equilibrio entre resiliencia y eficiencia.

Contexto de la cadena de suministro

La cadena industrial de la manufactura se caracteriza por ser extensa, con múltiples eslabones y un uso intensivo de capital. Desde las materias primas y los componentes críticos hasta el ensamblaje del producto final, la interrupción de cualquier eslabón puede generar un efecto en cadena. Durante las últimas décadas, la compra globalizada y el modelo de producción ajustada (lean production) llevaron la eficiencia al extremo, pero a costa de una base de suministro altamente concentrada y una exposición al riesgo significativamente mayor. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la fragilidad de este modelo: cuando las fábricas en China cerraron, el canal de Suez se bloqueó y hubo escasez de semiconductores, los fabricantes de todo el mundo se dieron cuenta de que la eficiencia extrema no equivale a una verdadera confiabilidad.

Lógica de decisión empresarial

El análisis de Deloitte muestra que la motivación de las empresas para reestructurar sus cadenas de suministro está pasando de la mera "reducción de riesgos" a "controlar los costos bajo la premisa de la resiliencia". Según la encuesta del cuarto trimestre de 2023 de la Asociación Nacional de Manufactura de Estados Unidos (NAM, por sus siglas en inglés), el 86,2% de las empresas encuestadas adoptó medidas de reducción de riesgos en su cadena de suministro durante los últimos dos años. Estas medidas incluyen: trasladar la producción a territorio estadounidense o a lugares más cercanos al mercado final, así como profundizar la cooperación con los socios de libre comercio de Estados Unidos.

Es importante señalar que la caída del índice de presión de la cadena de suministro no significa que el riesgo haya desaparecido, sino que las empresas comienzan a tener espacio para volver a sopesar el rendimiento y los costos. Los directores ejecutivos (CEO) y los directores de cadena de suministro (CSCO) están rediseñando las redes de suministro no solo para reducir la dependencia de una única fuente de suministro, sino también para evitar que el exceso de redundancia erosione los márgenes de beneficio.

Impacto en la cadena de suministro

Estratificación de la base de suministro

Las empresas ya no persiguen simplemente el "costo óptimo global", sino que adoptan una estrategia escalonada: los materiales críticos clave se suministran localmente, mientras que los materiales generales siguen adquiriéndose a nivel mundial. Esto provoca cambios en la estructura de la red entre los proveedores de nivel 1 (Tier 1) y los de nivel 2 y 3 (Tier 2, Tier 3). Deloitte señala que los fabricantes están asegurando que sus redes de suministro de segundo y tercer nivel estén suficientemente interconectadas para reducir la exposición a materias primas y componentes críticos.

Costos de aprovisionamiento y plazos de entrega

El nearshoring (deslocalización cercana) suele implicar mayores costos unitarios de fabricación, pero puede acortar los plazos de entrega, reducir los costos de transporte y mejorar la velocidad de respuesta. Las empresas deben considerar integralmente el costo total de adquisición (total landed cost), que incluye aranceles, logística, mantenimiento de inventario y costos de riesgo. Los lugares de nearshoring como México y Canadá se benefician de su ventaja geográfica, mientras que Vietnam, Tailandia, Malasia e India en el sudeste asiático también han atraído parte de la capacidad de producción reubicada.

Cambios en la gestión de inventariosPara hacer frente a la incertidumbre, las empresas están pasando del modelo "justo a tiempo" (JIT) al modelo "justo a tiempo + inventario de seguridad". Los niveles de inventario aumentan, pero también implican una mayor inmovilización de capital de trabajo. El nuevo diseño de la cadena de suministro intenta aumentar la transparencia mediante la digitalización, manteniendo así un inventario razonable sin sacrificar demasiada eficiencia.

Impacto regional

América del Norte

México ha superado a China como el mayor socio comercial de Estados Unidos, representando el 15,4% del comercio de mercancías de Estados Unidos, mientras que la participación de China cayó del 21,2% en 2018 al 13,9% en 2023. Este cambio refleja la aceleración del nearshoring. El "reshoring" dentro de Estados Unidos también se refleja en la inversión manufacturera, especialmente en sectores estratégicos como los semiconductores y las baterías para vehículos eléctricos. Canadá también se ha convertido en una opción de nearshoring gracias a sus industrias basadas en recursos y su capacidad manufacturera.

Asia

Aunque parte de la capacidad productiva se ha trasladado fuera de China, China sigue siendo el núcleo de la manufactura global. Al mismo tiempo, países del Sudeste Asiático como Vietnam, Tailandia, Malasia e India están recibiendo más transferencias de cadenas de suministro, configurando una estrategia diversificada de "China + 1". El comercio entre México y China también está creciendo, lo que indica que la reestructuración de la cadena de suministro no es una simple "desconexión de China", sino una reorganización de la red.

Europa y el mundo

Los fabricantes europeos también están reestructurando la base de suministro de sus industrias intensivas en energía, y los países de Oriente Medio y el Norte de África atraen inversiones gracias a sus ventajas energéticas. Deloitte señala que esta reestructuración es de alcance global y no es un fenómeno exclusivo de América del Norte. Según la encuesta "Trade in Transition 2024" de Economist Impact, a finales de 2023, el 97% de las empresas afirmó estar reestructurando sus cadenas de suministro de alguna manera, frente al 92% en 2022.

Tendencias futuras

Digitalización y transparencia

En los próximos 1 a 5 años, la digitalización de la cadena de suministro se acelerará aún más. Las empresas invertirán en torres de control de la cadena de suministro, visualización en tiempo real, herramientas de previsión de demanda y gestión de riesgos impulsadas por IA para aumentar la visibilidad de las redes de suministro de múltiples niveles. La transparencia se convertirá en un requisito básico para la admisión de proveedores, y los datos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) se incluirán en el sistema de puntuación de proveedores junto con el costo y el plazo de entrega.

Clústeres regionales de la base de suministro

A medida que se profundicen el nearshoring y el friendshoring, América del Norte, Europa y Asia-Pacífico formarán clústeres regionales de cadena de suministro más estrechos. Por ejemplo, se espera que el comercio intrarregional bajo el marco de Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) crezca aún más. Europa podría reforzar las sinergias con Europa del Este y el Norte de África. Dentro de Asia, la división del trabajo en la cadena industrial entre China y la ASEAN será más fina.

Nuevo paradigma de equilibrio entre resiliencia y eficiencia

Las empresas ya no perseguirán costos bajos absolutos ni una resiliencia absoluta, sino que diseñarán estrategias de cadena de suministro diferenciadas para distintas categorías de productos. Los componentes clave y los materiales escasos se abastecerán mediante múltiples fuentes y mantendrán reservas estratégicas, mientras que los productos básicos seguirán buscando economías de escala. La resiliencia de la cadena de suministro se convertirá en una dimensión de desempeño junto con el costo, la calidad y la entrega.

Políticas e influencia geopolíticaLas políticas gubernamentales seguirán influyendo en la configuración de las cadenas de suministro. Los aranceles, los controles de exportación, los subsidios industriales y el desarrollo de infraestructuras guiarán las decisiones de inversión de las empresas multinacionales. Las empresas necesitan establecer mecanismos de monitoreo de políticas más prospectivos e integrar los riesgos geopolíticos en el diseño de sus cadenas de suministro.

En resumen, las cadenas de suministro globales están experimentando una profunda reestructuración de sus balances. Las empresas que puedan ajustar con flexibilidad su base de suministro y, al mismo tiempo, utilizar herramientas digitales para reforzar su resiliencia, ocuparán una posición ventajosa en la competencia futura.