De las reservas de almacenamiento a la resiliencia de la cadena de suministro: cómo los conflictos modernos están remodelando el sistema de adquisiciones de defensa

Resumen del evento

En los últimos treinta años, la adquisición de defensa posterior a la Guerra Fría se basó en el supuesto de que la probabilidad de una guerra entre grandes potencias era baja y los cambios tecnológicos eran controlables, centrándose en mantener la preparación mediante reservas de inventario en tiempos de paz. Sin embargo, en los últimos años, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la crisis en Oriente Medio y las tensiones en la región del Indo-Pacífico muestran que la guerra moderna consume recursos mucho más rápido de lo esperado, mientras que tecnologías como la inteligencia artificial y los sistemas autónomos se aceleran, lo que dificulta que el sistema de adquisiciones tradicional se adapte.

El gasto militar global alcanzó un récord histórico: según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en 2024 el gasto militar mundial fue de 2,718 billones de dólares, un aumento interanual del 9,4%, el mayor desde el final de la Guerra Fría. Estados Unidos representó aproximadamente 997 mil millones de dólares, China cerca de 314 mil millones, la Unión Europea en 2024 unos 343 mil millones de euros (se prevé que aumente a 381 mil millones en 2025), e Israel creció alrededor del 65% hasta los 46,5 mil millones de dólares.

Contexto de la cadena de suministro

La cadena industrial de defensa abarca municiones, plataformas, productos electrónicos, sensores, sistemas de comunicación, etc., tradicionalmente dominada por grandes contratistas principales, con ciclos de adquisición que duran años. La cadena de suministro se caracteriza por su concentración, largos ciclos y gran inventario. Sin embargo, la demanda de nuevos equipos como drones, municiones merodeadoras y capacidades definidas por software en los conflictos modernos se ha disparado, y la obsolescencia tecnológica se acelera, lo que hace que el modelo de "reservar para 20 años" sea inviable.

Actualmente, la base industrial de defensa está experimentando cambios estructurales: tomando como ejemplo el campo de batalla en Ucrania, los nuevos diseños de drones, las actualizaciones de software y las medidas de contramedidas electrónicas se despliegan en semanas o meses, superando con creces el marco de adquisiciones tradicional. El capital de riesgo está fluyendo masivamente hacia el sector de tecnología de defensa, y en la última década, el tamaño del capital riesgo centrado en defensa, seguridad nacional y tecnologías de resiliencia ha crecido significativamente.

Lógica de decisión empresarial

Los gobiernos y los contratistas de defensa de varios países enfrentan una presión dual: mantener las reservas estratégicas mientras mejoran la capacidad de respuesta rápida. La lógica de decisión pasa de "¿cuánto inventario tenemos?" a "¿podemos producir más rápidamente?"

• Gobiernos: aumentar presupuestos, invertir en capacidades de fabricación escalables, apoyar a startups, establecer resiliencia industrial conjunta (por ejemplo, inventarios compartidos, programas de fabricación multinacional).
• Contratistas de defensa: los contratistas principales tradicionales deben adaptarse a un modelo de iteración rápida, mientras que las startups de deep tech obtienen contratos gracias a capacidades como inteligencia artificial, sistemas autónomos y computación en el borde.
• Inversores: centrarse en empresas tecnológicas con base civil (uso dual) para diversificar riesgos.

Impacto en la cadena de suministro

Gestión de proveedores - El modelo tradicional de un único gran proveedor está cambiando hacia uno diversificado y en red. Los programas de fabricación conjunta multinacional (como la OTAN) promueven estándares de interoperabilidad y producción distribuida. - Los proveedores deben tener la capacidad de expandir la producción rápidamente, con mayores requisitos en cuanto a plazos de entrega y flexibilidad de capacidad.

Fabricantes - Las redes de fabricación pasan de priorizar la eficiencia a priorizar la velocidad y la resiliencia. Las líneas de producción deben soportar cambios rápidos, por ejemplo, las líneas de municiones pueden cambiar rápidamente a nuevos tipos de municiones. - Los fabricantes de tecnologías de uso dual (IA, robótica) obtienen una posición estratégica, y las cadenas de suministro militares y civiles se cruzan y fusionan.### Empresas de logística - La demanda de apoyo logístico en tiempos de guerra aumenta drásticamente, requiriendo alta fiabilidad, alta frecuencia y rutas reconfigurables. Las redes de transporte aéreo de emergencia y marítimo-terrestre necesitan capacidad de transporte preestablecida. - La gestión de inventarios pasa de "grandes reservas" a "reabastecimiento dinámico", similar a las cadenas de suministro ágiles comerciales.

Sistema de adquisiciones - Compresión del ciclo de adquisiciones: tradicionalmente de varios años se reduce a meses o incluso semanas. Los gobiernos adoptan mecanismos flexibles como los "Acuerdos de Otras Transacciones" (OTAs). - Se enfatiza la modularidad y la capacidad de actualización, en lugar de especificaciones fijas. Las decisiones de adquisición deben considerar la capacidad de actualización tecnológica posterior.

Sistema de inventarios - Las reservas estratégicas siguen siendo necesarias, pero se ajustan la escala y las categorías: se prioriza el almacenamiento de plataformas de larga dependencia y difícil de expandir rápidamente (como buques y aviones de combate), mientras que los consumibles (municiones, drones) se centran en la capacidad de producción nacional. - Se introduce el "inventario digital", es decir, planos de diseño clave, código de software y capacidad de fabricación aditiva rápida, como reserva virtual.

Impacto regional

Asia - China continúa su modernización militar, con un presupuesto de defensa de aproximadamente 314 mil millones de dólares (2024), mientras desarrolla su base industrial de defensa nacional, enfatizando la autosuficiencia y el control independiente. - India, Japón, Corea del Sur, entre otros, aumentan sus presupuestos de adquisiciones y fortalecen la colaboración en la cadena de suministro con Estados Unidos y sus aliados mediante la subcontratación de países amigos. - Corea del Sur se convierte en un importante exportador de armas a nivel mundial, utilizando su capacidad de fabricación para ofrecer soluciones de entrega rápida.

Europa - El gasto militar de la UE ha aumentado casi dos tercios (2020-2024), con un enfoque en mejorar la adquisición conjunta y la capacidad de producción compartida. Por ejemplo, el Fondo Europeo de Defensa apoya programas multinacionales de municiones. - La OTAN enfatiza la "resiliencia conjunta", estableciendo reservas militares descentralizadas y acuerdos de reabastecimiento mutuo para reducir la dependencia de la cadena de suministro de un solo país. - Los países bálticos invierten en la industria de drones y antidrones, aprovechando el ecosistema de startups.

América del Norte - El presupuesto de defensa de EE. UU. es de aproximadamente 997 mil millones de dólares, centrándose en tecnologías de próxima generación (IA, armas autónomas, hipersónicas) y promoviendo la autoridad de expansión rápida en "estado de emergencia nacional". - Canadá y México participan en la cadena de suministro militar de EE. UU. a través de acuerdos de nearshoring, pero enfrentan barreras laborales y regulatorias.

Oriente Medio - El gasto militar de Israel aumenta un 65%, con un enfoque en el desarrollo de tecnologías de defensa locales (como los sistemas láser "Cúpula de Hierro" y "Rayo de Hierro") y capacidades aeroespaciales. Al mismo tiempo, fortalece la cooperación en producción con EE. UU. - Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita invierten en fabricación militar nacional para reducir la dependencia de las importaciones y participan en el desarrollo conjunto internacional (como sistemas no tripulados).

América Latina - Brasil utiliza su base industrial para producir municiones y pequeños drones, pero la cadena de suministro en general es débil y depende de componentes clave externos. - El gasto militar regional crece lentamente, con mayor enfoque en el mantenimiento de la paz y la seguridad interna; la cadena de suministro militar aún no ha experimentado una reestructuración profunda.

África - La mayoría de los países siguen dependiendo de las importaciones, pero los conflictos regionales (como el Sahel) impulsan la demanda de drones de bajo costo y capacidades de vigilancia. Países como Sudáfrica tienen cierta base manufacturera. - Las grandes potencias externas (China, Rusia, Francia) compiten por la cooperación militar, pero la capacidad de suministro local mejora lentamente.

Tendencias futuras (1-5 años)

1.1. Capacidad de fabricación como activo estratégico: Los países invertirán en líneas de producción rápidamente escalables, como fabricación aditiva, fábricas modulares, redes de producción distribuidas. La expansión de la capacidad de municiones y drones se convierte en prioridad. 2. Institucionalización de la resiliencia industrial conjunta: La OTAN y las alianzas regionales establecerán inventarios compartidos, compras conjuntas y estándares comunes, formando una "comunidad de la cadena de suministro de defensa". 3. Próspero ecosistema de tecnologías de doble uso: Las startups en áreas como IA, sistemas autónomos, semiconductores y computación cuántica continúan recibiendo fondos militares y capital de riesgo, desdibujando los límites entre tecnología de defensa y comercial. 4. Adquisición dinámica y contratos ágiles: Los gobiernos adoptan modelos de iteración continua similares al software comercial, acortando los ciclos de adquisición a meses, enfocándose en la actualización del sistema en lugar de la entrega única. 5. Transformación digital de la gestión de inventarios: Gemelos digitales y herramientas de visibilidad de la cadena de suministro se generalizan, monitoreando en tiempo real el estado del inventario y los cuellos de botella de capacidad, apoyando el reabastecimiento predictivo. 6. Incorporación de indicadores de resiliencia en las evaluaciones: En las evaluaciones de proveedores se añaden indicadores como flexibilidad de capacidad de producción, velocidad de actualización tecnológica, ciberseguridad, etc. La dimensión de "resiliencia" en ESG recibe atención. 7. Reequilibrio de las cadenas de suministro regionales: La localización de las cadenas de suministro dentro de Europa y Asia se acelera, América del Norte mantiene el patrón actual pero fortalece la cooperación con aliados. Oriente Medio y América Latina atraen parte de la transferencia de capacidad. 8. Compensación entre costo y resiliencia: Los costos de adquisición a corto plazo pueden aumentar (debido a la descentralización y la redundancia), pero a largo plazo se considera una inversión necesaria para la capacidad de resistencia en conflictos.