37º Informe sobre el Estado de la Logística: Forjando resiliencia en medio de la turbulencia

Resumen del evento

En junio de 2026, el Consejo de Profesionales de Gestión de la Cadena de Suministro de EE. UU. (CSCMP), en colaboración con la consultora Kearney, publicó el 37.º Informe sobre el Estado de la Logística (State of Logistics Report), bajo el lema "Forjados en la disrupción" (Forged in Disruption). El informe señala que los conflictos geopolíticos, la volatilidad de las políticas comerciales, los desafíos energéticos, la escasez de mano de obra y el aumento de los costos operativos han pasado de ser choques temporales a variables operativas permanentes. Las empresas deben internalizar la adaptabilidad como una capacidad central, no como una medida de respuesta a crisis.

Contexto de la cadena de suministro

La red logística global está experimentando una reestructuración estructural. El informe revela cinco fuerzas persistentes: crecimiento global asimétrico, ajuste financiero impulsado por inflación y alta deuda pública, reestructuración acelerada de los flujos comerciales y la geopolítica, restricciones laborales y de productividad, y volatilidad de los precios energéticos. Estas fuerzas se entrelazan, reemplazando los "planes quinquenales" por una "adaptación continua". El riesgo de la cadena de suministro pasa de la "deuda de red" (ineficiencia por retraso en la reestructuración) al peligro de la "deriva de red" (debilitamiento gradual del rendimiento debido a ajustes reactivos).

Lógica de decisión empresarial

• Ante políticas comerciales que cambian cada 1,5 semanas en promedio, las empresas se ven obligadas a considerar la complejidad arancelaria como una variable permanente. La disciplina de precios y la productividad digital se convierten en claves para la supervivencia. Las empresas líderes están:
• Pasando de buscar eficiencia puntual a diseñar resiliencia de extremo a extremo;
• Priorizando la productividad de activos sobre la expansión de red;
• Acelerando la inversión en IA y automatización para contrarrestar las restricciones laborales;
• Reestructurando las estrategias de abastecimiento, pasando de licitaciones anuales a abastecimiento dinámico.

Impacto en la cadena de suministro

Transporte por carretera: El mercado pasa de una recuperación impulsada por la demanda a un reajuste impulsado por la oferta. Desde 2022, aproximadamente 89.000 transportistas han salido del mercado, el ajuste de capacidad ha hecho que los precios se recuperen, pero las diferencias regionales son significativas. Los principales cargadores están adoptando estrategias de abastecimiento dinámico.

Ferrocarril: El caso de fusión de Norfolk Southern y Union Pacific ha llamado la atención de la industria; los partidarios afirman que mejorará los tiempos de transbordo y promoverá el cambio de carretera a ferrocarril, pero persisten las controversias sobre competencia y nivel de servicio. Los ingresos de los ferrocarriles de clase I se mantienen estables y el volumen de carga crece lentamente.

Carga aérea: En 2025, la demanda global creció un 3,4%, alcanzando un nuevo máximo, pero la divergencia regional es grave: el volumen en rutas Asia-Europa se disparó un 10,3%, mientras que en rutas Asia-América del Norte disminuyó un 0,8%. Las mercancías de alto valor se convierten en un punto de crecimiento.

Paquetería y última milla: La eliminación de la cláusula de "exención de minimis" para paquetes chinos provocó una caída abrupta de aproximadamente el 85% en el volumen de carga aérea diaria, obligando a las empresas a recurrir al cumplimiento nacional. Las tarifas generales aumentaron un 5,9%.

Transporte marítimo: El exceso de capacidad continúa, pero los cuellos de botella en el Mar Rojo, el Estrecho de Ormuz y el Canal de Panamá brindan apoyo a corto plazo. La capacidad efectiva se reduce debido a los desvíos.

Almacenamiento: El empleo se mantiene estable entre 1,8 y 1,9 millones de personas, pero hay escasez de puestos de alta tecnología y la tasa de rotación anual supera el 40%.Logística de terceros (3PL): Llegando a un punto de inflexión estratégico. Las necesidades de los clientes pasan de la ejecución de transacciones a la orquestación de la cadena de suministro integral. Los 3PL responden expandiendo la densidad de nodos, integrando herramientas de visualización en tiempo real y soluciones de IA.

Impacto regional

• América del Norte: El costo logístico de EE. UU. como porcentaje del PIB cae al 7,8% (llegó al 19% en 1979), con una mejora significativa en eficiencia. Pero la volatilidad de las políticas comerciales obliga a las empresas a diversificar las compras, acelerando la fabricación cercana (por ejemplo, México) y el outsourcing de países amigos.
• Asia: La estrategia "China +1" continúa, beneficiando a las bases manufactureras del sudeste asiático. Sin embargo, las restricciones a paquetes desde China impactan el modelo de carga aérea, forzando la construcción de redes de cumplimiento regional.
• Europa: La demanda de carga aérea entre Asia y Europa crece un 10,3%, pero la volatilidad de los precios energéticos y los requisitos de combustible de aviación sostenible aumentan las presiones de costos.
• Oriente Medio: Como zona crítica global, la situación en el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz sigue afectando la selección de rutas marítimas y aéreas.
• América Latina: Surge la fabricación cercana, pero la infraestructura y la calidad de la mano de obra siguen siendo debilidades.
• África: Su papel en la reestructuración de la cadena de suministro global aún es marginal, pero las rutas de exportación de recursos minerales atraen atención.

Tendencias futuras

1. Escalabilidad de la inteligencia artificial: La IA pasa de la experimentación a los flujos de trabajo centrales, creando valor en cuatro áreas: explicación, predicción, recomendación y ejecución, aunque la tasa de adopción es desigual. En los próximos 1-3 años, la IA se integrará profundamente en la optimización de inventarios, la predicción de demanda y la planificación de rutas. 2. Aceleración de la inversión en automatización y robótica: Para hacer frente a la escasez de mano de obra, se acelerará el despliegue de automatización en almacenes y manufactura, y el transporte autónomo por camión entrará en fase de expansión de pruebas piloto. 3. Institucionalización del diseño de resiliencia en la cadena de suministro: Las empresas establecerán mecanismos de pruebas de estrés regulares, y la estrategia de inventario pasará de "justo a tiempo" a un modelo mixto de "por si acaso". 4. Dinamización del sistema de adquisiciones: Las licitaciones anuales serán reemplazadas por adquisiciones dinámicas y flexibilidad contractual, y la gestión de proveedores enfatizará la diversificación y regionalización. 5. Fortalecimiento de los clústeres regionales: América del Norte, Europa y Asia formarán ecosistemas de cadena de suministro regionales. El crecimiento del comercio global se desacelerará, pero aumentará la densidad del comercio intrarregional. 6. Aumento de los requisitos de ESG y transparencia: Los combustibles de aviación sostenibles y la divulgación de emisiones de carbono se convertirán en estándar en los contratos logísticos. La digitalización de la cadena de suministro es la base para cumplir con la normativa.

Conclusión: En los próximos 5 años, la cadena de suministro global pasará de priorizar la eficiencia a priorizar la resiliencia, y la adaptabilidad se convertirá en la capacidad diferenciadora central de las empresas.