إعادة هيكلة التصنيع الآسيوي: المكانة الحقيقية للهند في سلسلة التوريد العالمية

إعادة هيكلة التصنيع في آسيا: الموقع الحقيقي للهند في سلاسل التوريد العالمية

منذ عام 2018، أدى الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الصدمة المركبة لجائحة كوفيد-19، إلى إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية لسلاسل التوريد العالمية (global supply chains). عندما أصبحت عبارة "China+1" مصطلحًا عالي التردد في استراتيجيات المشتريات (procurement strategy) للشركات متعددة الجنسيات، تُعتبر الهند، بفضل سوقها المحلية الضخمة، وهيكل قوتها العاملة الشابة، وسلسلة من السياسات الصناعية، المرشح الرئيسي المحتمل للاستفادة من هذا الجولة من إعادة هيكلة شبكات التصنيع (manufacturing networks). لكن بيانات التجارة الدقيقة تذكّرنا بأن صعود الهند قد لا يكون سوى جانب واحد من تحول سلسلة التوريد العالمية (supply chain transformation)، وأن عمقه واستدامته لا يزالان بحاجة إلى اختبار.

نظرة عامة على الأحداث

في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على سلع صينية مستوردة تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات استنادًا إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ومنذ ذلك الحين شهد الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة جولات متعددة من التصعيد، حيث اتخذ الجانبان إجراءات مضادة متبادلة. وبعد ذلك مباشرة، اندلعت جائحة كوفيد-19 عالميًا، مما أدى إلى انقطاع الخدمات اللوجستية عبر الحدود وتوقف المصانع عن العمل، وكشف عن عيوب خطيرة في قدرة شبكات الإنتاج شديدة التركيز في دولة واحدة على تحمل مخاطر سلسلة التوريد (supply chain risk). في هذا السياق، بدأت العديد من الشركات متعددة الجنسيات بإعادة التفكير في أنظمة المشتريات العالمية (global sourcing) لديها، وحاولت اعتماد استراتيجية "الصين + 1" — أي الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الرئيسية في الصين مع إضافة خطوط إنتاج مساعدة في دول مثل الهند وفيتنام. هل يمثل هذا التعديل مقدمة لانتقال التصنيع الإقليمي، أم مجرد بديل تجاري مؤقت موجه لمواجهة الضغوط الجمركية؟ يحتاج المكانة الحقيقية للهند في هذا السياق إلى النظر إليها ضمن الإطار الواسع لإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية.

خلفية سلسلة التوريد

على مدى الثلاثين عامًا الماضية، تشكلت سلسلة التوريد الآسيوية المتكاملة بعمق حول الصين كمركز للتصنيع العالمي. خاصة في مجالات الإلكترونيات والآلات والمنسوجات، كانت الصين بمثابة قاعدة التجميع النهائي وكذلك مركزًا لتوريد كمية كبيرة من السلع الوسيطة. وفقًا لتقرير لجنة التجارة الدولية الأمريكية (USITC) لعام 2023، بين عامي 2018 و2022، انخفضت حصة الصين من إجمالي الواردات الأمريكية بمقدار 5 نقاط مئوية، بينما ارتفعت حصص فيتنام والمكسيك بالمقابل، لكن الهند سجلت نموًا متواضعًا فقط خلال الفترة نفسها. هذه الظاهرة ليست ببساطة "إزالة الصين" من المعادلة، بل تعكس إعادة التوزيع الجغرافي لشبكات الإنتاج العالمية من قبل الشركات متعددة الجنسيات: حيث تم نقل بعض مراحل التجميع منخفضة القيمة المضافة إلى دول ثالثة ذات تعريفات جمركية أقل، لكن المكونات الرئيسية والسلع الوسيطة لا تزال تُنتج في الصين. لذلك، يمكن وصف هذا التعديل بشكل أكثر دقة بأنه إعادة توازن لسلسلة التوريد العالمية، وليس نقلًا كاملًا للأنشطة إلى الخارج. داخل سلسلة التوريد الصناعية (industrial supply chain)، أصبحت التغيرات في تكاليف الشراء، وفترات التسليم، ومستويات المخزون هي الدوافع الأساسية التي تدفع الشركات إلى إعادة تقييم إدارة الموردين (supplier management) لديها.

منطق قرارات الشركاتعلى المستوى الجزئي، غالبًا ما يخضع تعديل الشركات لقواعد تصنيعها لاعتبارات متكاملة للمخاطر والتكاليف. فالإبقاء على الطاقة الإنتاجية في الصين يهدف إلى الاستفادة من نظام الموردين الناضج فيها، والتكامل اللوجستي الفعال (logistics integration)، ووفورات الحجم؛ في حين أن إنشاء طاقة إنتاجية إضافية في دول أخرى يهدف إلى تجنب المخاطر الجيوسياسية وتعزيز مرونة سلسلة التوريد (supply chain resilience). ويعود دخول الهند إلى القائمة المختصرة للعديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى ثلاث نقاط رئيسية: أولاً، تجاوز حجم اقتصادها 4.5 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها رابع أكبر اقتصاد في العالم؛ ثانيًا، امتلاكها قوة عاملة تبلغ نحو 600 مليون شخص، مع بنية سكانية شابة؛ ثالثًا، إطلاق الحكومة لسياسات مثل حافز الإنتاج المرتبط (PLI) التي تغطي الصناعات الرئيسية مثل الإلكترونيات والسيارات والأدوية. ومع ذلك، عندما تجري الشركات تقييمًا فعليًا، ستجد أن البنية التحتية اللوجستية في الهند، وتعقيد البيئة التنظيمية، وقدرات الموردين المساندين لا تزال غير كافية، لا سيما أن كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية والموانئ أقل بكثير من فيتنام، ناهيك عن عدم إمكانية مقارنتها بالصين. لذلك، تعتبر معظم الشركات الهند خيارًا على المدى المتوسط والطويل، وليست بديلاً فوريًا عن الصين. وفي هذه العملية، أصبحت شفافية سلسلة التوريد (supply chain transparency) وأداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) معايير صارمة بشكل تدريجي لاختيار الموردين، مما يفرض متطلبات امتثال أعلى على الشركات المصنعة المحلية في الهند.

إن نمو الصادرات الصناعية الهندية ليس موزعًا بشكل متساوٍ. فمن بيانات الواردات الأمريكية، تبيّن أن حصة الهند لم ترتفع بقدر فيتنام والمكسيك، مما يشير إلى أن تأثير تحويل التجارة محدود نسبيًا. والأجدى بالاهتمام أن طبيعة هذا النمو أقرب إلى تحويل التجارة (trade diversion)، أي أن تغيرات الأسعار النسبية الناجمة عن الرسوم الجمركية تسببت في تحول الطلبيات من الصين إلى الهند، دون أن تشهد القيمة المضافة المحلية والمحتوى التكنولوجي للمنتجات المماثلة في الهند تحسنًا جوهريًا. ففي حالة تجميع الهواتف المحمولة على سبيل المثال، تعتمد خطوط التجميع التي أقامتها العديد من العلامات التجارية الدولية في الهند بشكل كبير على مكونات وسيطة مستوردة من الصين، بينما تقتصر الهند على تنفيذ مرحلة التجميع النهائي فقط. وهذا يعني أن الهند لم تقم بعد، كما فعلت الصين في مراحلها المبكرة، ببناء شبكة كاملة من الموردين المساندين، ولا تزال قدرات التصنيع التكافلية لديها ضعيفة. غير أنه من زاوية أخرى، فإن الموردين المحليين الهنود يتعلمون ويكتسبون القدرات، ولا سيما في مجال المكونات الإلكترونية وقطع غيار السيارات، حيث دخلت بعض الشركات المحلية بالفعل إلى أنظمة المشتريات العالمية. وبالنسبة لشركات الخدمات اللوجستية، فإن الازدحام في الموانئ الهندية وعدم كفاءة النقل الداخلي يرفعان فترات التسليم، مما أثر بدوره على ثقة المشترين في سلسلة التوريد الهندية. وعلاوة على ذلك، ومع حالة عدم اليقين في السياسات الجمركية الأمريكية تجاه الصين، والتقدم في الأطر التجارية مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، لا يزال وضع الهند في سلسلة التوريد الآسيوية محفوفًا بالمتغيرات.تظهر إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية سمات إقليمية واضحة. في آسيا، تواصل فيتنام وتايلاند وماليزيا استلام طلبات كبيرة لتجميع الإلكترونيات، مما يشكل علاقة تنافسية مع الهند؛ بينما تكمن ميزة الهند في السوق المحلية والقدرات الهندسية، ومن المحتمل أن تشكل تكاملًا مع جنوب شرق آسيا في المستقبل. أما سوق أمريكا الشمالية فيميل بوضوح نحو المكسيك، التي أصبحت الخيار الأول للاستعانة بالمصادر القريبة (nearshoring) للولايات المتحدة بفضل اتفاقية USMCA وقربها الجغرافي. تميل الشركات الأوروبية أكثر إلى نقل القدرات الإنتاجية إلى أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا لتقليل تكاليف اللوجستيات وزمن النقل. إذا أرادت الهند الحصول على حصة أكبر من المشتريات العالمية، فيجب عليها تعزيز مكانتها كمركز يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتحسين الارتباط التجاري مع الشرق الأوسط وأفريقيا. بالنسبة لدول الشرق الأوسط، تعد الهند شريكًا مهمًا في الطاقة ورأس المال، لكن نقل التصنيع إليها قد يكون محدودًا. لا تزال أمريكا اللاتينية وأفريقيا تعتمدان بشكل أساسي على تصدير السلع الأساسية، ومن الصعب أن تحظيا باستثمارات تصنيعية واسعة النطاق في المدى القصير. بشكل عام، سيزيد تعدد المراكز في سلاسل التوريد العالمية من حدة المنافسة الإقليمية، ولن تستطيع الهند جذب المزيد من الاستثمارات عالية الجودة إلا إذا أجرت إصلاحات جوهرية على مستوى البنية التحتية والمؤسسات.