تقييم القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في كازاخستان: الفرص والتحديات أمام العقد الرئيسية في سلسلة التوريد الأوراسية

تقييم تنافسية النقل اللوجستي متعدد الوسائط في كازاخستان: الفرص والتحديات في العقدة الرئيسية لسلسلة التوريد الأوراسية

في ظل تسارع إعادة هيكلة سلاسل التوريد في القارة الأوراسية، تفرض سلاسل التوريد العالمية (global supply chains) متطلبات أعلى على موثوقية ممرات النقل وشفافيتها وكفاءة التكلفة. وباعتبار كازاخستان محورًا للممر البري الرابط بين الصين وأوروبا، فإن نظامها اللوجستي متعدد الوسائط يخضع لإعادة تقييم من قبل المصنّعين متعددي الجنسيات ومنظمات المشتريات ومشغلي الخدمات اللوجستية. وقد قامت دراسة حديثة نُشرت في «Frontiers in Future Transportation» بتقييم منهجي للقدرة التنافسية للنظام اللوجستي متعدد الوسائط في كازاخستان، بناءً على مقارنة مؤشر الأداء اللوجستي (LPI)، والتشخيص الإداري للمؤسسات، ونمذجة طرق النقل، وكشفت عن الموقع الحقيقي للبلاد في الخريطة اللوجستية الأوراسية.

نظرة عامة على الدراسة

أُنجزت هذه الدراسة بواسطة فريق بحثي من جامعة الفارابي الوطنية الكازاخستانية ومؤسسات أخرى، واعتمدت على أساليب متعددة: التحليل المقارن لمؤشر LPI لعام 2023 ومؤشراته الفرعية؛ ومقارنة تطور الأداء اللوجستي بين كازاخستان والصين خلال الفترة 2007-2023؛ وإجراء استبيان وتحليل مخاطر لشركة Globalink Logistics، إحدى شركات الخدمات اللوجستية الرئيسية في كازاخستان؛ وبناء نموذج لطرق النقل متعدد الوسائط لاختبار كفاءة واختناقات أنماط النقل المختلفة.

ومن بين النتائج المهمة للدراسة أن كازاخستان تقع في "المنطقة الوسطى" من القارة الأوراسية من حيث الدرجة الإجمالية لمؤشر LPI. فعلى سبيل المثال، وفقًا لبيانات عام 2023، كان أداؤها اللوجستي أفضل بوضوح من جيرانها في آسيا الوسطى مثل أوزبكستان وقيرغيزستان، لكن الفجوة واضحة مقارنة باقتصادات مثل الصين وتركيا. وتتركز أوجه القصور، خاصة في المؤشرات الفرعية مثل كفاءة الجمارك، وجودة البنية التحتية، وملاءمة النقل الدولي، والقدرات اللوجستية، وتتبع البضائع، وحسن التوقيت، في الجوانب المؤسسية والرقمنة.

ومن النتائج الرئيسية الأخرى أنه خلال الفترة 2022-2023، تجاوز حجم الشحنات العابرة عبر كازاخستان 30 مليون طن، حيث يهيمن النقل بالسكك الحديدية على النقل متعدد الوسائط. ومع ذلك، فإن ضعف التنسيق بين حلقات الخدمات اللوجستية، وسوء الترابط بين العقد، وتأخر أنظمة تتبع المعلومات، تؤدي إلى تآكل العوائد المحتملة للبلاد كجسر بين أوروبا وآسيا.

خلفية سلسلة التوريد

عادةً ما تتضمن ممرات النقل متعدد الوسائط في أوراسيا مزيجًا من وسائل النقل المختلفة مثل السكك الحديدية والطرق البرية والممرات المائية الداخلية والنقل البحري. وتقع كازاخستان بين الصين وأوروبا، وهي عضو مهم في الجسر البري الجديد بين آسيا وأوروبا. وفي السنوات الأخيرة، أدى التوتر في البحر الأحمر إلى زيادة حالة عدم اليقين في طرق الشحن البحري، كما أدت استراتيجية الشراء "الصين + 1" إلى دفع انتقال الصناعات نحو آسيا الوسطى وجنوب آسيا، مما زاد الاهتمام بالممرات البرية بشكل ملحوظ.

ومع ذلك، فإن النقل متعدد الوسائط ليس مجرد جمع بسيط لوسائل النقل المتعددة. فقد أظهرت أبحاث إدارة سلسلة التوريد أن القدرة التنافسية للممر تعتمد على اكتمال البنية التحتية، وترابط العقد، وموثوقية خدمات النقل، وكفاءة إدارة الجمارك والحدود، والتنسيق المؤسسي بين الأطراف المختلفة. ورغم أن كازاخستان تمتلك شبكة سكك حديدية طويلة نسبيًا، إلا أن بعض المقاطع تعاني من تشبع في الطاقة الاستيعابية، كما أن قدرة إعادة التحميل في المعابر الحدودية محدودة، ولم تحقق واجهات الربط متعدد الوسائط بين المحطات الداخلية والموانئ والمطارات تكاملًا سلسًا بعد.إن انخفاض مستوى الرقمنة اللوجستية يؤدي إلى صعوبة تتبع البضائع، فلا يتمكن أصحاب البضائع من الحصول على معلومات الرحلة في الوقت الفعلي، مما يزيد بشكل مباشر من إدراك مخاطر سلسلة التوريد (supply chain risk) وتكاليف المخزون. بالنسبة لأنظمة المشتريات العالمية، فإن هذا النوع من عدم اليقين يدفع الشركات إلى اختيار حلول الشحن البحري أو الجوي الأكثر تكلفة ولكن الأكثر موثوقية.

منطق قرارات الشركات

على سبيل المثال، شركة Globalink Logistics، وهي واحدة من كبار مزودي الخدمات اللوجستية المتكاملة في كازاخستان، وتشمل أعمالها وكلاء الشحن الدولي، والخدمات اللوجستية للمشاريع، وخدمات النقل متعدد الوسائط. يُظهر استبيان (n=79) أن رضا العملاء عن وقت النقل وشفافية المعلومات وسرعة المعالجة الجمركية ليس مرتفعًا. وأشار المشاركون إلى أن الاختناقات الرئيسية تشمل: فترات الانتظار الطويلة لإعادة الشحن في النقل متعدد الوسائط، وضعف التواصل المعلوماتي بين الأطراف، وتعقيد الإجراءات عبر الحدود، وتفاوت ظروف البنية التحتية.

من منظور قرارات الشركات، لا تعتمد القدرة التنافسية لمشغلي الخدمات اللوجستية على أصولهم الخاصة فحسب، بل تعتمد أيضًا على قدرتهم على دمج الموارد الاجتماعية، وتنسيق العلاقات مع الحكومة، وتطبيق الأدوات الرقمية. تُظهر حالة Globalink أن شركات الخدمات اللوجستية في كازاخستان تنتقل من وكلاء الشحن التقليديين إلى مزودي خدمات تكامل سلسلة التوريد، لكن البيئة المؤسسية والقاعدة التكنولوجية تحد من هذه العملية.

بالنسبة للمصنعين والمشترين متعددي الجنسيات، يستند قرار اختيار ممر كازاخستان إلى الموازنة بين التكلفة الإجمالية والمخاطر. إذا كان توقيت النقل البري قادرًا على الاقتراب من موثوقية وتكلفة الشحن البحري، مع توفير الشفافية والقدرة على التنبؤ في الوقت الفعلي، فإن الشركات ستكون مستعدة لنقل جزء من البضائع عالية القيمة أو الحساسة للوقت إلى النقل البري. على العكس من ذلك، إذا كان الممر يتميز بعدم القدرة على التنبؤ وتكاليف خفية ومخاطر امتثال عالية، فستظل الشركات تعتمد على الشحن البحري التقليدي.

تأثير سلسلة التوريد

نتائج البحث لها دلالات واضحة بالنسبة للموردين والمصنعين وشركات الخدمات اللوجستية وأنظمة المشتريات.

بالنسبة للموردين، فإن الموقع اللوجستي الوسيط لكازاخستان يعني أن مورديها المحليين يواجهون تكاليف لوجستية وتكاليف وقت مرتفعة عند دخول الأسواق العالمية. إن أوجه القصور في البنية التحتية والكفاءة الجمركية تضعف القدرة التصديرية التنافسية، خاصة في مجالات الإلكترونيات الاستهلاكية وقطع غيار السيارات الحساسة للوقت.

بالنسبة للمصنعين، يتطلب إنشاء طاقات إنتاجية في كازاخستان تقييمًا دقيقًا للقدرات اللوجستية الداعمة. على الرغم من انخفاض تكاليف العمالة ووفرة الموارد، إلا أن مخاطر انقطاع سلسلة التوريد مرتفعة، مما يتطلب مخزون أمان إضافي أو حلولًا لوجستية احتياطية. في ظل اتجاهات التصنيع القريب (nearshoring) والاستعانة بمصادر خارجية من الأصدقاء (friend-shoring)، قد تصبح كازاخستان مركزًا للتصنيع الإقليمي في آسيا الوسطى، بشرط أن يتمكن نظام النقل متعدد الوسائط من توفير قدرات خدمية تتوافق مع احتياجات الصناعة.

بالنسبة لشركات الخدمات اللوجستية، تعد القدرات الرقمية والتعاونية مفتاح المنافسة المستقبلية. لم يعد الاعتماد على استثمار الأصول وحده كافيًا لبناء خندق تنافسي، بل تحتاج إلى الاستثمار في أنظمة تتبع البضائع، ومنصات تبادل البيانات، والمحطات الذكية، وآليات تبادل المعلومات مع الجمارك وشركات السكك الحديدية.بالنسبة لنظام المشتريات، تؤثر كفاءة الممر وشفافيته بشكل مباشر على استراتيجيات المشتريات العالمية. إذا تمكنت كازاخستان من تحسين كفاءة الجمارك، وتقصير زمن إعادة الشحن، وتعزيز قدرات التخزين الجمركي وتتبع الشحنات، فإنها يمكن أن تصبح نقطة ارتكاز لوجستية للمشتريات والإنتاج في آسيا الوسطى ضمن استراتيجية "الصين + 1".

التأثير الإقليمي

لا يؤثر الأداء اللوجستي لكازاخستان على بلدها فحسب، بل يؤثر أيضًا على بنية سلاسل التوريد في أوراسيا.

فيما يتعلق بآسيا، تعد الصين أكبر شريك تجاري لكازاخستان، ويتطلب التشغيل المستقر لقطارات الصين-أوروبا خدمات عبور فعالة من كازاخستان. إذا تحسنت القدرات اللوجستية للجانب الكازاخستاني، فسيؤدي ذلك إلى تعزيز القدرة التنافسية للمقاطعات الغربية والوسطى في الصين في التصدير إلى أوروبا، وقد يجذب المزيد من الشركات لإقامة مراكز التوزيع الآسيوية في آسيا الوسطى.

فيما يتعلق بأوروبا، يدفع الاتحاد الأوروبي نحو استراتيجية "البوابة العالمية" بحثًا عن تنويع وسائل النقل. تُعد كازاخستان حلقة رئيسية بديلة عن الممر الشمالي-الجنوبي عبر روسيا. ورغم أن حجم البضائع عبر الممر الدولي للنقل عبر بحر قزوين (الممر الأوسط) أقل من الخط الشمالي، إلا أنه يتمتع بقيمة بديلة استراتيجية عند تصاعد المخاطر الجيوسياسية. سيؤثر تحسين البنية التحتية في كازاخستان مباشرة على الاستخدام الفعلي لهذا الممر.

فيما يتعلق بالشرق الأوسط وجنوب آسيا، تعد كازاخستان أيضًا جزءًا محتملاً من الممر الشمالي-الجنوبي الذي يربط روسيا بدول الخليج. إذا تم تبسيط الإجراءات عبر الممرات عبر بحر قزوين وإيران، فسيؤدي ذلك إلى تعزيز التجارة الإقليمية.

ومع ذلك، إذا لم تتمكن كازاخستان من معالجة أوجه القصور المحددة في قدراتها، فقد يتم تهميشها. تعمل الصين وتركيا على ترقية شبكاتهما اللوجستية والدفع نحو الرقمنة، مما سيخلق تأثيرًا بديلًا على دول العبور. قد تؤدي الفجوة في الأداء اللوجستي إلى إعادة توجيه تدفقات البضائع وتجنب العقد غير الفعالة.

الاتجاهات المستقبلية

خلال السنوات 1-5 القادمة، سيتوقف تطور قطاع اللوجستيات في كازاخستان على العوامل التالية:

• الاستثمار في البنية التحتية: ويشمل كهربة السكك الحديدية، وتوسيع المعابر الحدودية، وإنشاء محطات النقل متعدد الوسائط، خاصة المرافق الداعمة لممر بحر قزوين.
• إصلاح الجمارك: إدخال "النافذة الواحدة"، وإدارة المخاطر، والتخليص المسبق، والمسار السريع للبضائع عالية القيمة، لتقليل التأخير الإداري.
• التطبيقات الرقمية: إنشاء منصة موحدة للبيانات اللوجستية لتحقيق التتبع الكامل للشحنات ورؤية شاملة من طرف إلى طرف للمعلومات اللوجستية.
• التنسيق المؤسسي: إنشاء هيئة وطنية لتنسيق اللوجستيات تضم أصحاب المصلحة من السكك الحديدية والطرق والجمارك وشركات اللوجستيات.
• الترابط الصناعي: الربط مع المناطق الصناعية والمناطق الجمركية الخاصة ومناطق تجهيز الصادرات لرفع القيمة المضافة للخدمات اللوجستية.

توصي الدراسات بأن تعطي كازاخستان الأولوية لتحسين العناصر "الناعمة" في القدرات اللوجستية، نظرًا لوجود أساس معين بالفعل في البنية التحتية. بالنسبة لسلاسل التوريد العالمية، إذا نجحت هذه الإصلاحات، يمكن لكازاخستان أن تلعب دورًا أكثر أهمية في النقل البري بين الصين وأوروبا، وأن تصبح مركزًا لسلاسل التوريد الإقليمية في آسيا الوسطى؛ وإلا فإن مزايا العبور لديها ستستمر في التآكل بفعل ممرات أخرى.

الاستنتاجات الرئيسية## الاستنتاجات الرئيسية

• تقع كازاخستان في موقع متوسط ضمن نظام اللوجستيات الأوراسي، وليس لديها قدرة تنافسية قوية، لكنها تمتلك إمكانات موقعية.
• تتركز نقاط الضعف في أداء اللوجستيات في كفاءة الجمارك، وجودة البنية التحتية، والرقمنة، والقدرات اللوجستية، وليس في الموقع الجغرافي.
• ستستند قرارات الشركات إلى التكلفة الإجمالية والموثوقية، ويمكن أن يؤدي تحسين شفافية اللوجستيات إلى تغيير اختيارات مسارات سلسلة التوريد.
• خلال السنوات الخمس القادمة، ستحدد إصلاحات كازاخستان اللوجستية ما إذا كانت ستصبح عقدة موثوقة في سلسلة التوريد الأوراسية.

تصنيف الأقسام

اللوجستيات والنقل

الوسوم الموصى بها

النقل متعدد الوسائط، مرونة سلسلة التوريد (supply chain resilience)، مؤشر أداء اللوجستيات، الممر الأوراسي، التصنيع القريب

سلاسل الصناعة ذات الصلة

النقل عبر الحدود، التخزين والتوزيع، النقل بالسكك الحديدية، الامتثال الجمركي

الدول ذات الصلة

كازاخستان، الصين، تركيا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي