جيو-سياسة صناعة الطاقة الشمسية: كيف تبني الهند سلسلة توريد بديلة للصين؟

ملخص الحدث

في يوليو 2026، حققت صناعة الطاقة الشمسية في الهند إنجازًا جديدًا: تجاوزت الطاقة الإنتاجية السنوية للوحدات 200 جيجاوات، وتجاوزت طاقة إنتاج شهادات ALMM 190 جيجاوات، وتجاوزت طاقة إنتاج الخلايا 30 جيجاوات. ومع ذلك، فإن البولي سيليكون في المنبع يعتمد بالكامل تقريبًا على الواردات، وأكثر من 95% من رقائق السيليكون تأتي من الصين. يكشف هذا الخلل الهيكلي عن ضعف الهند في سلسلة توريد الطاقة الشمسية، كما يعكس تعمق الصراع الجيوسياسي في صناعة الطاقة الشمسية العالمية.

خلفية سلسلة التوريد

تشمل سلسلة صناعة الطاقة الشمسية مراحل مثل البولي سيليكون، سبائك السيليكون، رقائق السيليكون، الخلايا، الوحدات، والمواد المساعدة. على مدى العقدين الماضيين، سيطرت الصين من خلال الاستثمار المنهجي على أكثر من 80% من طاقة التصنيع العالمية و95% من طاقة إنتاج رقائق السيليكون. يؤدي هذا التركيز العالي إلى تعريض الدول لمخاطر سلسلة التوريد أثناء تحولها إلى الطاقة النظيفة: بمجرد تقييد الصادرات الصينية أو تقلب الأسعار، ستتأثر مشاريع الطاقة الشمسية العالمية.

منذ عام 2020، قامت الهند بتوسيع طاقتها الإنتاجية في المنبع بسرعة من خلال سياسات مثل خطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI)، والتعريفة الجمركية الأساسية (BCD)، وقائمة ALMM. لكن مراحل المنبع، بسبب كثافة رأس المال، والحواجز التكنولوجية العالية، وحساسية تكاليف الطاقة، كانت بطيئة التقدم.

منطق قرارات الشركات

يعتمد اختيار المصنعين الهنود على اعتبارات متعددة:

1. السياسات الدافعة: تعمل إعانات PLI والتعريفات الحمائية على خفض التكاليف المحلية لإنتاج الوحدات، لكن مراحل المنبع لم تحصل بعد على حوافز مماثلة. 2. إشارات السوق: يطلب المطورون العالميون بشكل متزايد تنويع الموردين، والطلب المحلي القوي في الهند يوفر للمصنعين قاعدة طلبات مستقرة. 3. التطور التكنولوجي: الابتكار السريع في التقنيات عالية الكفاءة مثل TOPCon و HJT يتطلب من الشركات الهندية الاستثمار في البحث والتطوير بشكل متزامن، وإلا ستفقد قدرتها التنافسية في التصدير. 4. تجنب المخاطر: الاعتماد المفرط على الواردات الصينية يؤدي إلى عدم القدرة على التحكم في فترات التسليم وتكاليف الشراء، مما يدفع الشركات إلى التكامل الرأسي العكسي.

تأثير سلسلة التوريد

• إدارة الموردين: يدفع توسع طاقة الوحدات الهندية الموردين الصينيين إلى تعديل هيكل صادراتهم، حيث أسست بعض الشركات الصينية مصانع مشتركة في الهند لتجنب التعريفات الجمركية.
• تكاليف الشراء: اقتربت تكلفة الوحدات المحلية الهندية من المستوى الصيني، لكن أسعار استيراد رقائق السيليكون في المنبع تستمر في الانخفاض بسبب فائض الطاقة الإنتاجية الصينية، مما يعيق رغبة الاستثمار في المنبع محليًا على المدى القصير.
• مستويات المخزون: لمواجهة عدم اليقين في الخدمات اللوجستية، مدد المصنعون الهنود فترة مخزون رقائق السيليكون من 15 يومًا إلى 45 يومًا.
• التنسيق التصنيعي: يؤدي نقص مراحل المنبع إلى كسر سلسلة القيمة، وانخفاض درجة تكامل الخدمات اللوجستية، وتقييد كفاءة النقل.
• التعرض للمخاطر: على الرغم من انخفاض اعتماد صناعة الطاقة الشمسية الهندية على الصين من 90% في عام 2020 إلى 70% في عام 2026، إلا أن قطاع رقائق السيليكون لا يزال مرتفعًا بنسبة 95%.

التأثير الإقليمي

• آسيا: إذا بنت الهند طاقة إنتاجية في المنبع، فسيضعف ذلك الهيمنة الصينية، مما يشكل هيكلًا ثنائي القطب "الصين + الهند"، وقد تواجه قواعد التجميع في فيتنام وماليزيا تحويلًا للطلبات.- آسيا: إذا نجحت الهند في بناء طاقتها الإنتاجية في المراحل العليا، فسيضعف ذلك الهيمنة الصينية، مما يؤدي إلى تشكيل هيكل ثنائي القطب "الصين + الهند"، وقد تواجه قواعد التجميع مثل فيتنام وماليزيا تحويلًا للطلبيات.
• أوروبا: يدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة توطين الإنتاج من خلال آلية تعديل حدود الكربون والإعانات المحلية للتصنيع، ويمكن للهند أن تكون مصدرًا تكميليًا مهمًا، ولكن مع ضرورة الامتثال لمعايير ESG.
• أمريكا الشمالية: يحفز قانون خفض التضخم الأمريكي التصنيع المحلي، لكنه لا يزال بحاجة إلى الواردات على المدى القصير. تستطيع الهند توسيع صادراتها إلى الولايات المتحدة بفضل الاتفاقيات التجارية (مثل IPEF).
• الشرق الأوسط: تستثمر السعودية والإمارات وغيرهما في مشاريع البولي سيليكون، ويمكن للهند التعاون معها لبناء سلسلة توريد عابرة للمناطق.
• أمريكا اللاتينية: ينمو الطلب على الطاقة الشمسية في البرازيل وتشيلي، لكن قاعدة التصنيع ضعيفة، وتتمتع صادرات الهند من الألواح بميزة في التكلفة.